2016年6月8日

湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華菱鋼鐵”）與湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信金控”）、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱集團(tuán)”）簽署《湖南華菱鋼鐵股份有限公司與湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司之重組框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《框架協(xié)議》”）。

因公司控股股東華菱集團(tuán)籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票于3月28日開(kāi)市起停牌，并于4月19日起進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。本次交易目前尚未確定最終的交易對(duì)方和資產(chǎn)范圍。交易對(duì)方初步確定為華菱集團(tuán)、湖南財(cái)信金融控股集團(tuán)有限公司。根據(jù)上述兩方與上市公司于6月7日簽署的重組框架協(xié)議的相關(guān)約定，本次重組方案分為三個(gè)部分：

1、華菱鋼鐵將與鋼鐵業(yè)務(wù)有關(guān)的資產(chǎn)及負(fù)債出售予華菱集團(tuán)；

2、華菱鋼鐵向包括財(cái)信金控、華菱集團(tuán)在內(nèi)的交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)金融類(lèi)及節(jié)能發(fā)電類(lèi)等盈利能力較強(qiáng)的資產(chǎn)；

3、華菱鋼鐵向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)上述擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。