保薦人(主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司
江蘇玉龍鋼管股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過7,950萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1646號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的發(fā)行人、保薦人(主承銷商)平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安證券”。“保薦人(主承銷商)”)特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
1、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
2、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀
3、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果確定本次發(fā)行價格區(qū)間。整個定價過程及定價結(jié)果由上述參與主體自主決定和風(fēng)險自擔(dān)。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格區(qū)間，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格區(qū)間，建議不參與本次申購。
4、本次發(fā)行確定的價格區(qū)間為人民幣9.00元/股―10.80元/股(含上限和下限)，本次發(fā)行價格區(qū)間對應(yīng)的2010年市盈率水平為：16.07倍至19.29倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所審計的、遵照中國會計準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行7,950萬股計算為31,750萬股)。
5、投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
6、本次發(fā)行可能因以下情形中止：網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量1,590萬股：網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量6,360萬股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔恪Ｈ绨l(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機重啟發(fā)行。
7、發(fā)行人上市后所有股票均為可流通股份。
8、本次發(fā)行前的股份及網(wǎng)下配售股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《江蘇玉龍鋼管股份有限公司首次公開發(fā)行A 股股票招股意向書》及《江蘇玉龍鋼管股份有限公司首次公開發(fā)行A 股發(fā)行安排及初步詢價公告》。
9、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
10、發(fā)行人和主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，凡參與申購的投資者均應(yīng)認(rèn)可發(fā)行人的投資價值，并希望分享發(fā)行人的成長成果；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)堅決避免參與申購。本特別風(fēng)險提示并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：江蘇玉龍鋼管股份有限公司
保薦人(主承銷商)：平安證券有限責(zé)任公司
2011年10月 26日
