【內(nèi)容提要】寶武控股馬鋼，重新燃起鋼鐵行業(yè)應(yīng)如何提高集中度的話題。從集中度的比例來看，我國鋼鐵業(yè)集中度低于國外某些先進(jìn)國家，如韓國、美國等，但辯證分析，這是因?yàn)閲膺@些國家產(chǎn)鋼總量比中國低很多，例如美國產(chǎn)鋼總量低于中國的產(chǎn)鋼總量的1/10，所以，美國大型鋼企的產(chǎn)鋼量就凸顯出占比甚高。中國產(chǎn)鋼總量為世界之最，大型鋼企鋼產(chǎn)量體現(xiàn)在集中度就比較低，要達(dá)到國家設(shè)定的提高集中度的目標(biāo)值，與2020年或2025年屆時(shí)中國鋼產(chǎn)量的需求值是9億噸，還是5億噸有關(guān)。
寶武控股馬鋼，為鋼鐵業(yè)以混合所有制的模式提高集中度作出了示范。國內(nèi)的鋼企兼并重組的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)要放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，中國鋼鐵業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展。提高集中度的規(guī)模如何，與市場需求，生態(tài)容量，資源條件有很大關(guān)系，要因地制宜，不可盲目攀比，也不要“一刀切”。中國鋼企兼并重組正當(dāng)時(shí)。
1. 寶武控股馬鋼重新燃起鋼鐵行業(yè)應(yīng)如何提高集中度的話題。
1.1 我國鋼鐵行業(yè)集中度與國外先進(jìn)國家存在較大差距，應(yīng)如何辯證分析呢？
鋼鐵企業(yè)的一個(gè)顯著特征就是追求規(guī)模效益，企業(yè)聯(lián)合重組是提高集中度的有效途徑，世界鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程形成一批在國內(nèi)舉足輕重的大企業(yè)，韓國前兩家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%，其中浦項(xiàng)鋼鐵公司一家公司鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%；日本前4家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%；歐盟前4家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%；美國前4家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%，這些西方國家產(chǎn)業(yè)集中度較高。與西方這些先進(jìn)國家相比，中國的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度似乎是低了些。據(jù)2018年12月《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計(jì)月報(bào)》，行業(yè)前5家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為21822.75萬噸，占全國粗鋼產(chǎn)量9.2823億噸的比例為23.51%；前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為32732.95萬噸，占全國的比例為35.26%，前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為39911.77萬噸，占全國的比例為43%。從這些占比來看，中國鋼鐵企業(yè)前15家鋼產(chǎn)量占全國的比例還不到50%，比美國前4家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國的比例65%還低。那么，由此得出的結(jié)論是，中國鋼鐵企業(yè)集中度遠(yuǎn)低于西方發(fā)達(dá)國家，是否值得參考呢？筆者認(rèn)為：否，不然也。不能這樣類比。
拿美國來說，美國全國產(chǎn)鋼8670萬噸，4家企業(yè)占全國鋼產(chǎn)量65%，平均一家鋼企產(chǎn)鋼量才1400萬噸，中國全國產(chǎn)鋼9.28億噸，4家企業(yè)要占全國鋼產(chǎn)量65%，平均一家企業(yè)產(chǎn)鋼量要達(dá)到1.5億噸，能這樣比較集中度嗎？又拿韓國來說，韓國前兩家鋼企占全國鋼產(chǎn)量85%，韓國國土面積同中國遼寧省面積相近，遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業(yè)產(chǎn)鋼量5165萬噸，占全省鋼產(chǎn)量約80%。遼寧省在中國宋朝也是一個(gè)國家，古代稱為遼國。所以，不能拿韓國鋼鐵行業(yè)集中度作為中國鋼鐵行業(yè)集中度的比較參考值。同理，也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業(yè)集中度作為中國鋼鐵行業(yè)集中度的參考值。
業(yè)內(nèi)人士引用國外專家論述：“一個(gè)國家某個(gè)行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度若低于40%，市場就會(huì)出現(xiàn)過度競爭，供求關(guān)系和價(jià)格也會(huì)隨之大幅度波動(dòng)。我國鋼鐵行業(yè)集中度低，正是導(dǎo)致鋼材市場過度競爭，近年來價(jià)格多次大起大落的根本原因?！保ā吨袊苯饒?bào)》2019年5月22日02版，宋繼軍“鋼鐵業(yè)兼并重組是大勢所趨”）按照這個(gè)觀點(diǎn)，我國鋼鐵行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到40%，即達(dá)到3.712億噸鋼產(chǎn)量，平均一家企業(yè)產(chǎn)鋼量要達(dá)到9280萬噸。當(dāng)前寶武控股馬鋼后，鋼產(chǎn)量達(dá)到8700多萬噸，也只有這一家鋼鐵企業(yè)，接近如此的集中度要求。因此，所謂“行業(yè)前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中不能低于40%”。這個(gè)國外專家的論述并不適用于中國鋼鐵行業(yè)的國情。
1.2 中國鋼鐵企業(yè)集中度的國家目標(biāo)值能否如期達(dá)到？
鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組問題，10多年來在提高集中度方面一直沒有達(dá)到國家預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值。遠(yuǎn)的不說，按照工信部《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016~2020年）》的要求，“確保到2020年，前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量60%以上的目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)?！比欢?，2017年和2018年前10家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比分別為37%和35%，距60%的目標(biāo)還有很大差距。這意味著2020年前10家鋼企的平均年產(chǎn)鋼量要達(dá)到5400萬噸左右，但2018年前10家鋼企的平均年產(chǎn)鋼量為3270萬噸，距2020年的目標(biāo)尚有2200萬噸的差距。因此，剩下只有2年時(shí)間能確保目標(biāo)完成嗎？估計(jì)有多種不確定因素。那么，問題在哪里呢？
是鋼企重組不力嗎？不是的。從全國來看，寶武的重組；沙鋼重整東北特鋼；建龍重整北滿特鋼、西林鋼鐵；方大重組27家企業(yè)；中信泰富重組青島特鋼；河鋼整合了唐鋼、邯鋼、宣鋼；河北德龍、縱橫、津西、敬業(yè)等8家名企組成集團(tuán)，等等。然而，中國鋼鐵行業(yè)集中度并沒有因?yàn)槠髽I(yè)兼并重組的發(fā)展而顯著提升，也沒有逼近國家設(shè)置的目標(biāo)值，其原因何在呢？其實(shí)從前文敘述國外先進(jìn)國家和中國鋼鐵行業(yè)集中度的對比、分析可知，韓國國土面積小，一兩個(gè)大鋼企便凸出其鋼產(chǎn)量集中度高；美國雖然是世界第一大國，但鋼產(chǎn)量不足中國的1/10，每家平均產(chǎn)量為1400萬噸的4家鋼企可以占到美國全國總產(chǎn)量的65%；1400萬噸產(chǎn)鋼量的美國鋼企在中國只能排到第14位。而中國每家平均產(chǎn)量要達(dá)到9280萬噸的4家鋼企才能達(dá)到全國總產(chǎn)量的40%，連寶武重組馬鋼后產(chǎn)鋼量8700萬噸，與美國全國總產(chǎn)鋼量相等，也達(dá)不到上述集中度的要求。這就說明，集中度的指標(biāo)與這個(gè)國家產(chǎn)鋼總量有密切關(guān)系；國家的產(chǎn)鋼總量低，其企業(yè)產(chǎn)鋼量在集中度的比例容易顯現(xiàn)高。前文已闡明，不能認(rèn)為中國鋼鐵行業(yè)集中度低于國外先進(jìn)國家，不再贅述了。
現(xiàn)在再討論一個(gè)問題。國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》明確，到2025年中國鋼鐵企業(yè)60~%70%的產(chǎn)能要集中在10家左右大型鋼鐵集團(tuán)中（其中8000萬噸級的鋼鐵集團(tuán)3~4家，4000萬噸級的鋼鐵集團(tuán)6~8家）。這個(gè)問題討論的前提有兩個(gè)，一個(gè)是假設(shè)到2025年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)鋼總量與目前相同（9億噸），那么，分析結(jié)果與前面相似，到2025年前10家鋼企的平均年產(chǎn)鋼量要達(dá)到5400萬噸；另一個(gè)是假設(shè)到2025年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)鋼總量下降了，因?yàn)閷脮r(shí)鋼需減少了。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授曹和平指出：“傳統(tǒng)工業(yè)，以及房子、車子這些“老三樣”對拉動(dòng)內(nèi)需的效能已經(jīng)飽和”。（環(huán)球時(shí)報(bào) 2019年6月13日，15版）鋼企要認(rèn)真思考這個(gè)問題。2019年3月12日《中國冶金報(bào)》刊登了全國人大代表、石橫特鋼集團(tuán)張武宗董事長的專訪，他指出：“鋼鐵行業(yè)從巔峰向減量發(fā)展是大趨勢。到2025年我國城鎮(zhèn)化建設(shè)接近尾聲時(shí)，鋼材需求非常有可能從9億噸降到5億噸”。按這個(gè)預(yù)測，若全國產(chǎn)鋼總量為6億噸，屆時(shí)前10家鋼企的平均年產(chǎn)鋼量要達(dá)到3600萬噸，仍按2018年前10家鋼企的平均年產(chǎn)鋼量為3270萬噸，距2025年的目標(biāo)只有400萬噸的差距。目前鋼產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)中，第6位到第10位的5家企業(yè)中平均年產(chǎn)鋼量規(guī)模約2200萬噸左右，若將這些企業(yè)年產(chǎn)鋼量大規(guī)模提升到3600萬噸，這些企業(yè)每家要兼并重組5~3家年產(chǎn)鋼量300萬噸~500萬噸之間的中小鋼企，在7年之內(nèi)完成這一目標(biāo)，政府和企業(yè)要共同發(fā)力。至于要實(shí)現(xiàn)多家8000萬噸級及4000萬噸級兼并重組后的鋼企，則以寶武重組馬鋼為參照，加快鋼產(chǎn)量排名靠前的大型鋼企集團(tuán)采取強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，主要是克服企業(yè)不同所有制的壁壘。政府多次制定鋼鐵行業(yè)提高集中度的政策目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮到中國鋼產(chǎn)量規(guī)模是世界上最大的，因此，要鋼企兼并重組實(shí)現(xiàn)這個(gè)既定的政策目標(biāo)，比西方發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)相同的目標(biāo)值要難得很多，因?yàn)樗麄儑忆摦a(chǎn)量規(guī)模比中國要小很多很多。
2. 寶武控股馬鋼，為鋼鐵行業(yè)以混合所有制模式提高集中度作出示范
按年產(chǎn)量排名，寶武和馬鋼分別為第1位和第9位，前10位的聯(lián)合重組，打造成國內(nèi)第1家8000萬噸級大型鋼企集團(tuán)，而且以混合所有制的企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)，頗具示范作用。①寶武是中央國企，馬鋼是地方國企，寶武控股馬鋼，首次在鋼企聯(lián)合重組中實(shí)現(xiàn)國有企業(yè)兩種不同所有制的混合型式，具有破冰意義。在我國排位前10名鋼企中，同一個(gè)省內(nèi)也有央企和地方國企；從第6位到第10位的5家企業(yè)中，今后將要兼并一些地方企業(yè)，其中可能是國企或民企，為這些鋼企的聯(lián)合，實(shí)施不同所有制的混合方式等，具有借鑒意義。②寶武控股馬鋼，可以充分發(fā)揮央企所有制和地方國企所有制的兩種所有制的積極性。一方面，該公司實(shí)際控制人將由安徽省國資委變更為國務(wù)院國資委；另一方面，馬鋼股份直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團(tuán)。③寶武中的寶鋼在上海，馬鋼在馬鞍山，同屬長三角地區(qū)，寶武控股馬鋼，在目前推動(dòng)長三角“一體化”、“高質(zhì)量”發(fā)展的大背景下，加速建設(shè)最具影響力和帶動(dòng)力的強(qiáng)勁活躍的鋼鐵增長極。
3. 鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展
2019年5月13日中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)何文波到中國冶金報(bào)社調(diào)研時(shí)指出：“要聚焦中國鋼鐵業(yè)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”這就指明了：鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展。
目前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的一些問題都反映了集中度不夠高。前一個(gè)階段壓減粗鋼產(chǎn)量取得了很大成績，但由于各地主要依靠行政手段將去產(chǎn)能的指標(biāo)層層量化分解，沒有與結(jié)構(gòu)調(diào)整統(tǒng)籌兼顧，整個(gè)行業(yè)集中度仍然停滯不前。因此，產(chǎn)能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”淘汰了一部分落后產(chǎn)能就跨過去了。目前產(chǎn)能過剩已從低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品蔓延，例如，熱軋板卷、汽車鋼板等。高端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩會(huì)造成更大的物質(zhì)資源浪費(fèi)，而且這個(gè)背后反映的是科研項(xiàng)目的重復(fù)，浪費(fèi)科技精英的資源。
正因?yàn)槿绱耍瑖鴥?nèi)外企業(yè)兼并重組，其出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，優(yōu)勢互補(bǔ)，突出主業(yè)。例如寶武重組，三大產(chǎn)品硅鋼、汽車板、涂鍍板在細(xì)分市場上具有增強(qiáng)的掌控力；其6000萬噸的優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)能，將在華東、華中和華南三個(gè)區(qū)域市場具備較強(qiáng)競爭力。此次寶武控股馬鋼，火車車輪和大型H鋼是馬鋼的明星產(chǎn)品，必然著力、強(qiáng)化這些產(chǎn)品優(yōu)勢；同時(shí)例如馬鋼其他產(chǎn)品如汽車鋼板，也將與寶鋼汽車鋼板產(chǎn)品重組。沙鋼重組東北特鋼，建龍重組北滿特鋼，也是從結(jié)構(gòu)調(diào)整出發(fā)，打造特鋼精品，彌補(bǔ)這兩家鋼企原來只有普鋼沒有特鋼的空白。
鋼企提高集中度要聚焦高質(zhì)量，即要以更多資源投入代替進(jìn)口和掌控核心技術(shù)，例如人工智能、高端硬件和高端軟件，而不再投入需求已經(jīng)飽和或本身供給充分的產(chǎn)品。由于鋼鐵工業(yè)是高投資產(chǎn)業(yè)，重大的顛覆性、原始性科技創(chuàng)新投入大、研發(fā)周期長，客觀上要求集中科技創(chuàng)新人才、集中財(cái)力物力，才能總體上實(shí)現(xiàn)比較少的投入，獲得較大的產(chǎn)出，才能在國際市場競爭上占據(jù)有利的地位。而這些都要加快建設(shè)大型企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度才能實(shí)現(xiàn)。
集中度不高在市場上呈現(xiàn)供求動(dòng)態(tài)不平衡。因?yàn)橐话沅摬氖袌霭霃綖?00~500公里，在一個(gè)省或一個(gè)地區(qū)存在兩個(gè)或兩個(gè)以上的大型鋼企，必然出現(xiàn)市場重疊。例如華北鋼企有57.8%的鋼材在本地區(qū)市場銷售，占華北市場份額達(dá)88.82%，華東鋼企有82.06%的鋼材在本地區(qū)市場銷售；而華北、東北、中南地區(qū)各有約40%比例的鋼材都銷往華東地區(qū)。從這里可以看到，提高鋼企的集中度達(dá)到何種規(guī)模，不是人為憑主觀設(shè)定的，而是市場決定的。中國華東地區(qū)鋼材市場最大，因而，寶武控股馬鋼后，新集團(tuán)的鋼產(chǎn)量8700多萬噸，與美國鋼產(chǎn)量總和相當(dāng)，與安賽樂米爾鋼產(chǎn)量9250萬噸差距縮小至不到1000萬噸。這只是暫時(shí)的，因?yàn)閷毼淇毓神R鋼，為打造億噸寶武戰(zhàn)略邁出了重要一步，華東地區(qū)巨大的鋼材市場的潛力為寶武新集體的發(fā)展提供了后勁，前面已敘述了長三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。
鋼企集中度的提高到何種規(guī)模，還受到生態(tài)容量和資源條件的約束。因此，要因地制宜，不可盲目攀比，不要“一刀切”，不務(wù)虛名，只求實(shí)效?，F(xiàn)在，中國鋼鐵業(yè)進(jìn)入洗牌最好時(shí)機(jī)，兼并重組正當(dāng)時(shí)。
