4、擴(kuò)大內(nèi)需與穩(wěn)定外需是國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)和相互促進(jìn)的新的發(fā)展格局
需要厘清的是:強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大內(nèi)需,并不意味著外需不重要,更不是要以內(nèi)需取代外需,而是要讓中國(guó)市場(chǎng)成為世界市場(chǎng)、共享市場(chǎng)、大家的市場(chǎng),構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,越有利于形成參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作的新優(yōu)勢(shì)。
從鋼鐵行業(yè)來(lái)看,2024年我國(guó)累計(jì)出口鋼材1.11億噸,折算成粗鋼占我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的11%;然而,間接出口鋼材1.34億噸,總計(jì)出口鋼材2.44億噸,占我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的24%,足見外需對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展很重要。有專家坦言,如果鋼材直接出口量回到2022年的6732萬(wàn)噸,將有超過(guò)4000萬(wàn)噸的鋼材需要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化,大大增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力[13]。
對(duì)鋼管行業(yè)而言,外需也是重要的市場(chǎng)。擴(kuò)大內(nèi)需的同時(shí),要穩(wěn)定外需。2024年出口鋼管1110萬(wàn)噸,占鋼管產(chǎn)量9040萬(wàn)噸的12.27%,超出了預(yù)期,支撐了鋼管出口量及鋼管產(chǎn)量的增長(zhǎng)。
4.1. 2025年我國(guó)鋼材外貿(mào)環(huán)境存在較大的不確定性。
2024年我國(guó)鋼材出口1.1027億噸,同比增長(zhǎng)22.7%,其中出口到美國(guó)、印度、韓國(guó)和越南的鋼材分別為89.2萬(wàn)噸、302.2萬(wàn)噸、819.3萬(wàn)噸和1276.6萬(wàn)噸,占鋼材出口總量的比例分別為0.8%、2.7%、7.4%和11.5%,合計(jì)為22.4%。從品種來(lái)看,鋼材出口以板材為主。
進(jìn)入2025年2月份以來(lái),美國(guó)、印度、韓國(guó)、越南等陸續(xù)宣布對(duì)進(jìn)口的中國(guó)鋼材加征關(guān)稅。我國(guó)出口美國(guó)的鋼材量不大,但從間接出口來(lái)看,以機(jī)械、金屬制品、集裝箱、家電為主,間接出口鋼材1660萬(wàn)噸,占間接出口總量為12.4%,受美國(guó)高關(guān)稅的影響較大。此外,2024年針對(duì)中國(guó)鋼材出口產(chǎn)品有多達(dá)33起貿(mào)易原審案件。2025年前3個(gè)月又新增8起,對(duì)我國(guó)出口鋼材倍增加壓力。與過(guò)去主要由歐美傳統(tǒng)鋼鐵強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)的摩擦事件不同,本輪新增的貿(mào)易壁壘多由越南、馬來(lái)西亞、印尼、巴西等新興體發(fā)起,主要針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的低端鋼材產(chǎn)品。雖然5月12日中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明暫時(shí)降低了中國(guó)產(chǎn)品(不含鋼材產(chǎn)品)輸美的對(duì)等關(guān)稅,但未來(lái)仍存在較大的不確定性。
2025年綜合來(lái)看,全球鋼材貿(mào)易環(huán)境將更加復(fù)雜,我國(guó)鋼材產(chǎn)品出口面臨較大的壓力與挑戰(zhàn),我們要提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備,對(duì)中國(guó)鋼管行業(yè)也是如此。
4.2. 2024年中國(guó)鋼管出口大數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介
4.2.1. 2024年中國(guó)鋼管出口概況
2024年中國(guó)鋼管出口1110萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10.22%;其中出口無(wú)縫鋼管572萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.05%;焊管出口538萬(wàn)噸,同比大幅增長(zhǎng)21.44%,支撐了鋼管出口的增長(zhǎng)。
2024年中國(guó)鋼管出口1110萬(wàn)噸,出口總金額119.8億美元,均價(jià)1079美元/噸,同比下降18.99%。其中無(wú)縫鋼管出口572萬(wàn)噸,出口金額72億美元,出口均價(jià)1258美元/噸,同比下降13.36%;焊接鋼管出口538萬(wàn)噸,出口金額47.8億美元,出口均價(jià)888美元/噸,同比下降24.61%。以上可知,對(duì)比2023年,鋼管出口數(shù)量在增長(zhǎng),但均價(jià)一直在下降。
4.2.2. 中國(guó)鋼管出口市場(chǎng)按地區(qū)布局概況
據(jù)總部在武漢的國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)有限公司提供的外貿(mào)大數(shù)據(jù)(海關(guān)數(shù)據(jù)+商務(wù)部資信數(shù)據(jù))顯示:
(1)無(wú)縫鋼管出口市場(chǎng)按地區(qū)布局概況
2024年無(wú)縫鋼管出口到全球數(shù)量、地區(qū)分布見表3
表3:無(wú)縫鋼管出口地區(qū)、數(shù)量分布表(數(shù)量單位:公噸,M--百萬(wàn),W--萬(wàn))
排名 | 產(chǎn)銷洲 | 數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 亞洲 | 4.05M | 70.76 |
2 | 非洲 | 69.14W | 12.09 |
3 | 歐洲 | 36.57W | 6.39 |
4 | 拉美 | 32.21W | 5.63 |
5 | 北美 | 19.30W | 3.37 |
6 | 大洋洲 | 10.07W | 1.76 |
合計(jì) | 5.72M | 100 |
2024年無(wú)縫鋼管出口到全球金額、地區(qū)分布見表4
表4:無(wú)縫鋼管出口地區(qū)、金額分布表(金額單位:美元,B--十億)
排名 | 產(chǎn)銷洲 | 金額 | 占比(%) |
1 | 亞洲 | 4.98B | 69.18 |
2 | 非洲 | 0.71B | 9.87 |
3 | 歐洲 | 0.58B | 8.07 |
4 | 北美 | 0.40B | 5.61 |
5 | 拉美 | 0.39B | 5.41 |
6 | 大洋洲 | 0.13B | 1.87 |
合計(jì) | 7.20B | 100 |
2024年無(wú)縫鋼管各洲交易金額年增長(zhǎng)率見表5
表5:無(wú)縫鋼管出口地區(qū)交易金額年增長(zhǎng)率表(金額單位:美元,M--百萬(wàn),B--十億)
產(chǎn)銷洲 | 2023 | 2024 | 2024年增長(zhǎng)量 | 2024年增長(zhǎng)率(%) |
北美 | 0.48B | 0.40B | -76.29M | -15.89 |
大洋洲 | 0.13B | 0.13B | 1.67M | 1.25 |
非洲 | 0.83B | 0.71B | -0.12B | -14.16 |
拉美 | 0.47B | 0.39B | -84.16M | -17.78 |
歐洲 | 0.77B | 0.58B | -0.19B | -24.23 |
亞洲 | 5.62B | 4.98B | -0.64B | -11.35 |
2024年無(wú)縫鋼管各洲交易數(shù)量年增長(zhǎng)率見表6
表6:無(wú)縫鋼管出口地區(qū)交易數(shù)量年增長(zhǎng)率表(數(shù)量單位:公噸,M--百萬(wàn),B--十億)
產(chǎn)銷洲 | 2023 | 2024 | 2024年增長(zhǎng)量 | 2024年增長(zhǎng)率(%) |
北美 | 0.22B | 0.19B | -28.14M | -12.73 |
大洋洲 | 96.40M | 0.10B | 4.25M | 4.41 |
非洲 | 0.64B | 0.69B | 52.13M | 8.16 |
拉美 | 0.34B | 0.32B | -21.72M | -6.32 |
歐洲 | 0.42B | 0.37B | -58.68M | -13.83 |
亞洲 | 3.94B | 4.05B | 0.11B | 2.78 |
(2)焊接鋼管出口市場(chǎng)按地區(qū)布局概況
2024年焊接鋼管出口到全球金額、地區(qū)分布見表7
表7:焊接鋼管出口地區(qū)、金額分布表(金額單位:美元,B--十億)
排名 | 產(chǎn)銷洲 | 金額 | 占比(%) |
1 | 亞洲 | 2.58B | 54.02 |
2 | 非洲 | 0.78B | 16.38 |
3 | 拉美 | 0.66B | 13.82 |
4 | 歐洲 | 0.36B | 7.59 |
5 | 大洋洲 | 0.20B | 4.13 |
6 | 北美 | 0.19B | 4.06 |
合計(jì) | 4.78B | 100 |
2024年焊接鋼管出口到全球數(shù)量、地區(qū)分布見表8
表8:焊接鋼管出口地區(qū)、數(shù)量分布表(數(shù)量單位:公噸,M--百萬(wàn),W--萬(wàn))
排名 | 產(chǎn)銷洲 | 數(shù)量 | 占比(%) |
1 | 亞洲 | 2.98M | 55.35 |
2 | 非洲 | 89.18W | 16.59 |
3 | 拉美 | 83.11W | 15.46 |
4 | 歐洲 | 27.38W | 5.09 |
5 | 大洋洲 | 22.50W | 4.18 |
6 | 北美 | 17.89W | 3.33 |
合計(jì) | 5.38M | 100 |
2024年焊接鋼管各洲交易金額年增長(zhǎng)率見表9
表9:焊接鋼管出口地區(qū)交易金額年增長(zhǎng)率表(金額單位:美元,M--百萬(wàn),B--十億)
產(chǎn)銷洲 | 2023 | 2024 | 2024年增長(zhǎng)量 | 2024年增長(zhǎng)率(%) |
北美 | 0.17B | 0.19B | 21.77M | 12.61 |
大洋洲 | 0.24B | 0.20B | -43.61M | -18.09 |
非洲 | 0.90B | 0.78B | -0.12B | -12.91 |
拉美 | 0.71B | 0.66B | -45.87M | -6.49 |
歐洲 | 0.36B | 0.36B | -1.48M | -0.41 |
亞洲 | 3.09B | 2.58B | -0.50B | -16.33 |
2024年焊接鋼管各洲交易數(shù)量年增長(zhǎng)率見表10
表10:焊接鋼管出口地區(qū)交易數(shù)量年增長(zhǎng)率表(數(shù)量單位:公噸,M--百萬(wàn),B--十億)
產(chǎn)銷洲 | 2023 | 2024 | 2024年增長(zhǎng)量 | 2024年增長(zhǎng)率(%) |
北美 | 0.14B | 0.18B | 37.80M | 26.8 |
大洋洲 | 0.23B | 0.23B | -3.21M | -1.41 |
非洲 | 0.69B | 0.89B | 0.21B | 30.16 |
拉美 | 0.66B | 0.83B | 0.17B | 25.58 |
歐洲 | 0.24B | 0.27B | 33.39M | 13.89 |
亞洲 | 2.53B | 2.98B | 0.45B | 17.68 |
4.3. 2024年國(guó)內(nèi)鋼管出口前十名的國(guó)家
4.3.1. 2024年無(wú)縫鋼管出口數(shù)量前十名國(guó)家
其中出口數(shù)量前十名國(guó)家為:阿聯(lián)酋、印度尼西亞、阿曼、印度、土耳其、泰國(guó)、韓國(guó)、尼日利亞、科威特、沙特阿拉伯。
4.3.2. 2024年無(wú)縫鋼管出口金額前十名國(guó)家
其中無(wú)縫鋼管出口金額前十名國(guó)家為:阿聯(lián)酋、印度、印度尼西亞、阿曼、韓國(guó)、泰國(guó)、土耳其、科威特、沙特阿拉伯、美國(guó)。
4.3.3. 2024年焊接鋼管出口數(shù)量前十名國(guó)家和地區(qū)
2024年焊接鋼管出口數(shù)量前十名國(guó)家和地區(qū)為:菲律賓、沙特阿拉伯、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、越南、秘魯、緬甸、坦桑尼亞、泰國(guó)、中國(guó)香港。
4.3.4. 2024年焊接鋼管出口金額前十名國(guó)家
焊接鋼管出口金額前十名國(guó)家為:印度尼西亞、菲律賓、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、坦桑尼亞、越南、澳大利亞、韓國(guó)、秘魯、泰國(guó)。
4.4. 2024年中國(guó)鋼管出口按照數(shù)量前十名的品種
4.4.1. 2024年無(wú)縫鋼管出口按照數(shù)量前十名品種
表11:海關(guān)編碼:7304大類,無(wú)縫鋼管出口按照數(shù)量前十名品種(數(shù)量由高到低,數(shù)量單位:千克)
海關(guān)編碼 | 商品名稱 | 金額美元 | 數(shù)量(千克) |
73043990 | 未列名非冷拔或冷軋鐵或普通鋼無(wú)縫圓截面管 | 986,129,975 | 1,114,907,242 |
73042920 | 屈服強(qiáng)度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 | 978,640,146 | 735,111,052 |
73041910 | 其他鋼石油天然氣管道管,215.9mm≤外徑≤406.4mm | 661,953,442 | 692,492,620 |
73042910 | 屈服強(qiáng)度小于552兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 | 684,738,862 | 649,050,239 |
73041930 | 其他鋼石油天然氣無(wú)縫管道管,外徑≤114.3mm | 425,629,523 | 525,412,177 |
73041920 | 其他鋼石油天然氣管道管,114.3mm<外徑<215.9mm | 367,466,214 | 419,923,830 |
73041990 | 其他鋼石油天然氣無(wú)縫管道管,外徑>406.4mm | 246,735,159 | 224,545,526 |
73042930 | 屈服強(qiáng)度大于等于758兆帕的其他鋼鐵制鉆探石油及天然氣用無(wú)縫套管、導(dǎo)管 | 299,030,261 | 223,500,488 |
73044190 | 未列名冷拔或冷軋的不銹鋼無(wú)縫圓形截面管 | 945,545,889 | 214,614,074 |
73043190 | 未列名冷拔或冷軋鐵或普通鋼無(wú)縫圓形截面管 | 221,810,581 | 182,849,344 |
4.4.2. 2024年焊接鋼管出口按照數(shù)量前十名品種
表12:海關(guān)編碼:7305大類、7306大類,焊接鋼管出口按照數(shù)量前十名品種(數(shù)量由高到低,數(shù)量單位:千克)
海關(guān)編碼 | 商品名稱 | 金額美元 | 數(shù)量(千克) |
73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管 | 1,159,834,650 | 1,772,627,572 |
73063090 | 其他鐵圓形截面焊縫管,10<外徑≤406.4mm | 1,136,380,053 | 1,545,527,628 |
73051100 | 縱向埋弧焊石油或天然氣管道管,外徑≥406.4mm | 569,077,791 | 473,972,309 |
73053900 | 其他焊接的圓形截面鋼鐵管,外徑≥406.4mm | 298,630,211 | 340,777,119 |
73061900 | 其他鋼鐵制石油或天然氣管道管 | 229,245,221 | 287,083,448 |
73064000 | 其他不銹鋼圓形截面焊縫管,外徑≤406.4mm | 448,832,119 | 237,993,631 |
73053100 | 其他縱向焊圓形截面鋼鐵管,外徑≥406.4mm | 262,445,347 | 216,492,939 |
73051900 | 其他石油或天然氣管道管,外徑≥406.4mm | 111,145,510 | 138,618,658 |
73069000 | 未列名鋼鐵管及空心異型材 | 80,125,459 | 74,194,353 |
73065000 | 其他合金鋼圓形截面焊縫管,外徑≤406.4mm | 79,981,682 | 57,266,516 |
以上資料源自國(guó)貿(mào)通大數(shù)據(jù)-www.bigtradedata.com
5、2025年中國(guó)鋼管外貿(mào)加強(qiáng)國(guó)際化發(fā)展,提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
5.1. 我國(guó)鋼管行業(yè)經(jīng)過(guò)50年的發(fā)展,在取得巨大成就的同時(shí),正處在深度調(diào)整期。2024年我國(guó)管產(chǎn)量達(dá)到9040.7萬(wàn)噸,同比下降9.8%;鋼管表觀消費(fèi)量達(dá)到7961.7萬(wàn)噸,同比下降8.8%。近3年,我國(guó)鋼管產(chǎn)能總體利用率65%~70%低位震蕩。無(wú)縫鋼管關(guān)停產(chǎn)能990萬(wàn)噸后,有效產(chǎn)能約3700萬(wàn)噸,穿孔+冷拔(軋)無(wú)縫管生產(chǎn)線產(chǎn)能600萬(wàn)噸。新增生產(chǎn)線8條,主要是三輥軋管機(jī),如全球最大的Φ530毫米,Aseel斜軋管機(jī),新增產(chǎn)能350萬(wàn)噸。在焊管方面,焊管總產(chǎn)能11800萬(wàn)噸,退出產(chǎn)能500萬(wàn)噸后,普通焊管(如建筑腳手架管)占比60%,高端焊管(油氣、核電用管)占比逐年提升到20%,2020年---2023年新建焊管機(jī)組80條---120條,主要集中在高端領(lǐng)域(如大直徑油氣管道、精密不銹鋼管)和智能化生產(chǎn)線。我國(guó)鋼管行業(yè)目前已基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡,為建立國(guó)內(nèi)統(tǒng)一大市場(chǎng)、擴(kuò)大高水平對(duì)外開放有了良好基礎(chǔ)。
5.2. 中國(guó)鋼材和鋼管出口市場(chǎng)的簡(jiǎn)短小結(jié)。
①我國(guó)鋼材和鋼管直接出口量均各占總產(chǎn)量的比例為11%~12%,有力地支撐了外貿(mào)出口和國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量穩(wěn)定在峰值平臺(tái)區(qū)。但是,鋼材及鋼管出口總量要適當(dāng)控制,2025年鋼材直接出口總量以不高于1億噸為宜,鋼管直接出口總量以不高于1000萬(wàn)噸為宜。
②我國(guó)鋼材和鋼管出口的地域以亞非拉為主,出口的地區(qū)以東南亞和中東為主。鋼材出口的國(guó)家以越南、韓國(guó)、印度為主,鋼管出口國(guó)其中無(wú)縫鋼管以阿聯(lián)酋、印尼、阿曼為主,焊接鋼管以菲律賓、沙特、印尼為主;出口的材料品種,鋼材以板帶為主;鋼管出口品種中無(wú)縫鋼管以石油天然氣鋼管為主,焊接鋼管以建筑材(方矩形管、普通焊管)、石油天然氣焊管為主。由于出口的焊接鋼管的品種適應(yīng)于新興國(guó)家大規(guī)模基本建設(shè),尤其建筑業(yè)用材的需求,所以焊管出口增速大大超過(guò)無(wú)縫鋼管的出口增速。
③鋼管出口的主要企業(yè)簡(jiǎn)述:2024年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)出口管材174.1787萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.34%,其中無(wú)縫鋼管出口10萬(wàn)噸以上的企業(yè)有天津鋼管、衡陽(yáng)鋼管、磐金鋼管、寶鋼鋼管、林州鳳寶和中信特鋼;焊接鋼管出口5萬(wàn)噸以上的企業(yè)有:天津友發(fā)、番禺珠江鋼管(珠海)、天津源泰德潤(rùn)、天津?qū)氊S、天津聯(lián)眾、濟(jì)南邁科、中石油渤海裝備、河北恒泰、天津惠利通鋼管等。
我國(guó)鋼管行業(yè)的企業(yè)體制構(gòu)成的特點(diǎn)是:在產(chǎn)量/產(chǎn)能占比方面,民企占80%以上。2024年4月30日十四屆全國(guó)大大常委會(huì)第15次會(huì)議通過(guò)《民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》,將進(jìn)一步優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,對(duì)于鋼管行業(yè)中的民企來(lái)說(shuō),為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了法治基礎(chǔ),保障了法律上與國(guó)企公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的合法權(quán)益。
5.3. 中國(guó)鋼鐵企業(yè)和鋼管企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際化發(fā)展和提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
2025年5月12日中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談暫時(shí)緩和了中美關(guān)稅戰(zhàn),鋼材鋼管市場(chǎng)在短期反彈后,仍面臨回調(diào)的壓力。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1月--- 4月我國(guó)共計(jì)出口鋼材3789.1萬(wàn)噸。同比增長(zhǎng)8.2%,但鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間繼續(xù)回落;今年2月份無(wú)縫鋼管出口37.99萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.1%,環(huán)比下降21.86%;焊接鋼管出口33.84萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)21.23%,環(huán)比下降33.59%。這是因?yàn)槊绹?guó)特朗普政府發(fā)起的關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)使得全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩,多國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在預(yù)期下降和制造業(yè)生產(chǎn)存在不確定性,全球產(chǎn)業(yè)鏈版圖面臨重構(gòu)。
(1)出口的流向和結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)較大的變化。此前鋼材鋼管主流向國(guó)的出口量可能會(huì)逐步減少,例如面向墨西哥、土耳其和沙特阿拉伯的高端石油專用管材產(chǎn)品銷量降低,管線管銷量也在減少。因此,鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng):東南亞(越南、印尼)、中東(沙特、阿聯(lián)酋)、非洲(尼日利亞、埃及);發(fā)展新興市場(chǎng):拉美(巴西、秘魯)以及“一帶一路”沿線國(guó)家,在建筑和基建領(lǐng)域以及流體管道需求明顯增長(zhǎng)。開拓歐洲市場(chǎng)方面,需要重點(diǎn)關(guān)注西班牙、塞爾維亞、匈牙利、德國(guó)、斯洛伐克等國(guó)家的市場(chǎng)潛力。
加強(qiáng)國(guó)際化發(fā)展需要重新審視全球化布局。2025年4月8日至9日中央周邊工作會(huì)議召開,中國(guó)周邊國(guó)家包括:俄羅斯、中亞5國(guó)(哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、士庫(kù)曼斯坦、烏茲別克斯坦)、東北亞4國(guó)(日本、韓國(guó)、朝鮮、蒙古)、南亞8國(guó)(印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、阿富汗、不丹、馬爾代夫)、東南亞11國(guó)(新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、越南、泰國(guó)、文萊、柬埔寨、老撾、菲律賓、緬甸、東帝汶),為企業(yè)國(guó)際化發(fā)展提供了政策支持。
要密切注視國(guó)外市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在變化,例如:國(guó)際能源市場(chǎng)40多國(guó)已制定核電建設(shè)或擴(kuò)大核能力的計(jì)劃,東南亞有越南重啟400萬(wàn)千瓦的建設(shè)計(jì)劃,印度將引入一座25萬(wàn)千瓦的核電站,泰國(guó)考慮引入小規(guī)模反應(yīng)堆(SMR),此外菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡、老撾,柬埔寨、緬甸也對(duì)核電表現(xiàn)出興趣。歐洲德國(guó)、比利時(shí)、丹麥、英國(guó)、意大利、波蘭、愛沙尼亞都有計(jì)劃重啟核電。美國(guó)有多個(gè)州擴(kuò)建現(xiàn)有核電站。石油天然氣開采向海洋發(fā)展,LNG是新動(dòng)向。跨境鐵路也是外貿(mào)的新動(dòng)態(tài),中吉鐵路、越南、泰國(guó)、蒙古都與我國(guó)簽署了鐵路計(jì)劃。
(2)堅(jiān)持以高質(zhì)量產(chǎn)品為出口的方向,提升外貿(mào)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力
中國(guó)鋼材和鋼管憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和低成本控制能力(如低人力成本、完整產(chǎn)業(yè)鏈),價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力仍強(qiáng)于歐美企業(yè),但由于原材料(鐵礦石、焦炭)價(jià)格波動(dòng),環(huán)保成本上升壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。我國(guó)面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如歐美、印度、土耳其等國(guó)發(fā)起反傾銷調(diào)查,抬高出口門檻;韓國(guó)、日本在一些高端領(lǐng)域保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)在鋼鐵、鋼管外貿(mào)領(lǐng)域要應(yīng)對(duì)諸多挑戰(zhàn)。
為此,鋼材鋼管出口將面臨產(chǎn)品、市場(chǎng)、模式三個(gè)轉(zhuǎn)向,和技術(shù)、投資和合作三個(gè)升級(jí),以及綠色化、智能化、高效化三個(gè)轉(zhuǎn)型。
關(guān)于產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,有多個(gè)涵義,由低端建筑材轉(zhuǎn)向高檔產(chǎn)品,轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品,轉(zhuǎn)向精品產(chǎn)品。高檔產(chǎn)品方面,無(wú)縫鋼管的油套管在深地、深海、非常規(guī)等復(fù)雜苛刻環(huán)境下服役,需要有更高強(qiáng)韌性、抗擠毀、耐腐蝕性和氣密封性能;油氣輸送管向厚壁、耐低溫、抗大應(yīng)變、經(jīng)濟(jì)性耐腐蝕等性能的方向發(fā)展;例如,鞍鋼股份的研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)創(chuàng)新的設(shè)計(jì),成功研發(fā)出“Inconel625鎳基合金+X65管線鋼”雙金屬?gòu)?fù)合管。生產(chǎn)出了在深海環(huán)境中具有高耐腐蝕性和高強(qiáng)度的復(fù)合管道。這標(biāo)志著我國(guó)在深海油氣輸送管道材料領(lǐng)域邁出了重要的一步。隨著深海油氣田的不斷被發(fā)現(xiàn),未來(lái)對(duì)高性能油氣輸送管道的需求將會(huì)持續(xù)上升[14]。又例如,近日寶鋼股份與非洲某國(guó)知名國(guó)際油公司簽訂供貨合同,提供從海上油氣田至陸上煉化設(shè)施長(zhǎng)輸海上管線新項(xiàng)目的管道,項(xiàng)目設(shè)計(jì)成背馱式兩條同行管道,單行管道全長(zhǎng)約130公里,分別用來(lái)輸送天然氣和氣體水合物抑制劑,該項(xiàng)目所需產(chǎn)品涉及焊管、無(wú)縫管、涂層、水泥配重、涂層彎管等多品種配套服務(wù)。目前部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)交貨,及時(shí)滿足了客戶的需求。因此,中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的時(shí)候,提高企業(yè)的全面配套服務(wù)能力,給客戶提供全套解決方案也需要重點(diǎn)提升[15]。
核電機(jī)組蒸發(fā)器690U型傳熱合金鋼管,尚需發(fā)展高性能鐵素體、奧氏體不銹鋼、錳鉬鉻類合金鋼管多品種多規(guī)格;清潔煤電鍋爐鋼管向溫度更高、壓力更大、耐腐蝕性能更苛刻、耐熱性能更高方向發(fā)展;工程機(jī)械用管要開發(fā)更高強(qiáng)度、高精度、易焊接、耐磨、耐疲勞、低殘余應(yīng)力等功能差異化產(chǎn)品。高附加值產(chǎn)品方面,例如無(wú)縫鋼管用熱擴(kuò)技術(shù)開發(fā)大直徑特殊用管,對(duì)鋼管內(nèi)(外)表面防腐涂層定制,高頻直縫焊管離線熱處理后提升產(chǎn)品性能;精品產(chǎn)品方面,例如山鋼股份型鋼廠中型生產(chǎn)線對(duì)H200系列Q235C產(chǎn)品,優(yōu)化工藝質(zhì)量、提高產(chǎn)品精度,成品腿厚均勻,表面平整光潔,產(chǎn)品性能穩(wěn)定,為普通用產(chǎn)品達(dá)到精品產(chǎn)品作出了示范。
市場(chǎng)轉(zhuǎn)型前已詳細(xì)分析過(guò)了;模式轉(zhuǎn)型則是指從直接出口轉(zhuǎn)為“海外建廠(包括產(chǎn)能轉(zhuǎn)移)+轉(zhuǎn)口貿(mào)易+捆綁”服務(wù)。
關(guān)于技術(shù)升級(jí),有材料升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)兩個(gè)方面。材料升級(jí)提高強(qiáng)度,如鋼結(jié)構(gòu)用管從Q235升級(jí)到Q420、Q460;腳手架管由Q235提升到Q620M;工程機(jī)械臂架管由Q770提升到Q850~Q960;油氣管線鋼管由X70、X80提升到X100、X120;連續(xù)油管由CT80、CT100提升到CT120、CT140;在產(chǎn)品升級(jí)方面,方矩形鋼管由冷彎成型提升為熱彎成型,提高了產(chǎn)品強(qiáng)度;煤電機(jī)組用無(wú)縫鋼管由蒸氣參數(shù)18兆帕、568°C/568°C提升到33兆帕、605°C/613°C超超臨界的水平。投資升級(jí),從傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向產(chǎn)能輸出,面向鋼材需求旺盛的地區(qū)布局本地化工廠;合作升級(jí),與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)開展高質(zhì)量技術(shù)合作,積極參與國(guó)際規(guī)定制定。總之,不能只滿足于“輸出產(chǎn)品”,而要致力于“輸出能力”“輸出體系”“輸出品牌”,從數(shù)量走向質(zhì)量。
關(guān)于綠色化、智能化、高效化“三化”轉(zhuǎn)型,限于篇幅,就不一一展開了,這里只提一點(diǎn),中國(guó)鋼鐵鋼管產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)需要支付額外的碳關(guān)稅。
結(jié)束語(yǔ)
2025年海外加征關(guān)稅的壓力,會(huì)加速或倒逼國(guó)內(nèi)鋼企全方位擴(kuò)大內(nèi)需和提高對(duì)外開放的水平、積極尋找海外布局的機(jī)會(huì)。應(yīng)該看到,中國(guó)鋼鐵包括鋼管行業(yè)在內(nèi),仍然是全球最有效的供應(yīng)鏈。即使存在風(fēng)險(xiǎn),外貿(mào)增長(zhǎng)仍然是主要趨勢(shì)。中國(guó)鋼材鋼管出口需要從“以量取勝”轉(zhuǎn)向“以質(zhì)實(shí)圍”,通過(guò)市場(chǎng)多元化、產(chǎn)品高質(zhì)化、生產(chǎn)綠色化及數(shù)字化升級(jí),從“輸出產(chǎn)品”到“輸出品牌”,不斷提升中國(guó)鋼鐵鋼管業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
作者簡(jiǎn)介:
彭在美,教授級(jí)高級(jí)工程師,上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)高級(jí)顧問(wèn)。
劉建偉,高級(jí)經(jīng)營(yíng)師,浙江金洲管道工業(yè)有限公司原副總經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)和預(yù)精焊事業(yè)部總經(jīng)理,上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員,中國(guó)金屬學(xué)會(huì)軋鋼分會(huì)第七屆焊接鋼管學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。
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