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上海鋼管行業協會
上海市進出口公平貿易行業工作站
2020年第6期（總第6期）
主要內容：
一、上海鋼管行業協會會員：當前鋼管外貿需要注意的事項
二、焊管產品：進口快速增長 出口明顯下降
三、烏克蘭對華鋼制緊固件作出反傾銷終裁
四、韓國對涉華不銹鋼板卷啟動反傾銷立案調查
五、9月挖掘機銷量猛增60% 工程機械用鋼管或回暖
六、城鎮老舊小區改造加快推進 房地產鋼管用量或同步增長
一、上海鋼管行業協會會員：當前鋼管外貿需要注意的事項
“中美貿易摩擦和國外部分國家疫情防控不力的疊加影響，給鋼管產品的對外貿易增加了很多變數，尤其是在出口結算方式上，過去風險最小的M/T方式（信用證），現在也變得很不安全，現在做出口貿易一定要收預付貨款，不接受信用證，交貨時采購方帶款提貨。”這是9月18日，上海鋼管行業協會第二次焊管、管件預警會議上，某企業主管外貿的曹副總刻骨銘心的提醒，該企業集團去年以技術標第一、商務標最優承接了數萬噸尼-貝輸油管道制造大單，由于疫情的影響，停滯發貨的8000多噸鋼管堆放碼頭半年多，不僅收不到貨款，由于長時間占用碼頭貨位，最近港口通知企業將鋼管移出碼頭貨場，還要額外支出轉移費用，造成企業資金嚴重緊張。
會議代表還反映，由于受美國全面封鎖中國的影響，部分跟風國家對我出口產品采取圍堵、歧視態度：中東某國對我出口該國的供水管道一根一根地檢測驗收，對防腐涂層提出超過常規要求的技術標準；南美某國在與我某企業簽訂出口合同時，要求對鋼管每米檢測一次直徑，意味著12米定尺的鋼管，每根要測11次直徑，900根大口徑鋼管要測直徑1萬多次，該國還要求提高力學性能檢測頻次，每10噸原料取一次樣，實際是該國最大的煉鋼爐只有80噸，不相信中國有300噸的煉鋼爐。
某管件生產企業將印度、伊朗等國列為高風險地區，其負責外貿的副總在交流時明確指出：與這些國家，必須簽全款合同；而與他們認為的東南亞、南美、中東等中風險地區，則采取預付款合同的模式。由于堅持了風險防范，該企業對外貿易至今正常。
據對參會企業的不完全統計，2019年出口總額12900萬美元，2020年上半年6597萬美元，預計全年可實現出口總額為12380萬美元，比2019年下降520萬美元，下降約4%。其中兩家企業出口額上升，上升了2070萬美元；扣除兩家上升企業，其余企業下降了2590萬美元。
(上海鋼管行業協會整理)
二、焊管產品：進口快速增長 出口明顯下降
——焊管企業啟動以國內大循環為主國內國際雙循環相互促進的新發展格局
2020年7月我國焊管進口量為2.04萬噸，同比增長42.4%；出口量為20.9萬噸，同比下降26.3%。2020年1-7月，我國焊管進口量為12萬噸，同比增長11.9%，增幅較1-6月明顯擴大；同期，我國焊管出口量約為209.4萬噸，同比下降12.2%，降幅較1-6月明顯擴大；焊管凈出口量約為197.3萬噸，同比減少30.4萬噸。
2019年焊管出口395.78萬噸，進口13.88萬噸。
▼我國焊管進出口情況 表一
▼近年來焊管進出口變化示意 圖一
▼近三年鋼管凈出口變化情況 圖二
受貿易摩擦影響，我國焊管企業的出口目的國，以由歐美國家向發展中國家轉移。其中前5名主要出口地為緬甸、菲律賓、中國香港、印尼及智利，基本集中在東南亞及南美洲國家。進口地前5名為韓國、日本、德國、中國臺灣及印度，焊管進口地主要集中在德日韓等發達國家。
進口增長、出口下降說明國內市場復工復產后需求旺盛，焊管企業紛紛調整經營策略，啟動以國內大循環為主國內國際雙循環相互促進的新發展格局。
據我的鋼鐵對14家國內主流焊管生產企業統計，截止9月11日，焊管周產量為37.19萬噸，同比增長近45.9%，連續4個月樣本管廠周產量在40萬噸以上，樣本管廠基本達到滿負荷生產。
▼焊管周產量示意圖 圖三
需求端，復工復產后國內焊管成交量呈明顯的線性特征，因復工復產趕工需求，成交量集中爆發，旺季持續時間較長，且多日成交量在22000-25000噸，至今仍維持在21000-22000噸的成交量區間。
▼9月第一二周各地區焊管成交量統計 表二
▼焊管成交量變化示意圖 圖四
市場展望：金九銀十，國內需求有所放量，但目前需求釋放未及預期水平；受國外疫情和貿易摩擦影響，出口市場仍有較大阻力。短期需求端對價格呈弱勢導向，但從中長期看，受基建領域需求增長影響，焊管需求不會出現大幅下滑的可能。國外產能受疫情影響無法釋放，隨著時間的推移，剛性需求將逐漸顯現，為中國制造提供市場機遇。
(我的鋼鐵網)
三、烏克蘭對華鋼制緊固件作出反傾銷終裁
2020年9月26日，烏克蘭跨部門國際貿易委員會發布公告，依據委員會2020年9月21日第AD-465/2020/4411-03號決議，對原產于中國的包括螺釘、螺栓和螺母在內的鋼制緊固件[烏克蘭語：вироби з чорних метал?в, зр?зьбою(гвинти, болтитагайки)]作出反傾銷肯定性終裁，決定自2020年9月29日起對涉案產品征收反傾銷稅，具體如下：海寧市海迅貿易有限公司（Haining Hisener Trade Co., Ltd.）[供貨商為浙江海迅精密科技有限公司（Hisener Industrial Co., Ltd.）]為32.47%、寧波金鼎緊固件有限公司（Ningbo Jinding FasteningPiece Co., Ltd.）為38.37%，其他供應商為67.40%，有效期為5年。本案涉及烏克蘭稅號7318 15 68 90、7318 15 82 90、7318 15 88 90、7318 15 95 90、7318 16 92 90和7318 16 99 90項下的產品。
2019年12月7日，烏克蘭對原產于中國的鋼制緊固件(稅號為7318 15 69 90、7318 15 81 90、7318 15 89 90、7318 15 90 90、7318 16 91 90和7318 16 99 90)啟動反傾銷立案調查。2020年5月28日，烏克蘭跨部門國際貿易委員會發布公告，依據2020年5月22日第AD-447/2020/4411-03號決議，對中國涉案產品作出反傾銷肯定性初裁，裁定自公告發布之日起，對涉案產品征收19.75%的臨時反傾銷稅，有效期為四個月。
(中國貿易救濟信息網)
四、韓國對涉華不銹鋼板卷啟動反傾銷立案調查
2020年9月17日，韓國貿易委員會發布第23-2020-3號公告稱，應韓國國內企業提交的申請，對進口自中國、印度尼西亞和中國臺灣地區的不銹鋼板卷（Flat-rolled Products of Stainless Steel）啟動反傾銷立案調查。涉案產品的韓國稅號為：7219.12.1010、7219.12.1090、7219.12.9000、7219.13.1010、7219.13.1090、7219.13.9000、7219.14.1010、7219.14.1090、7219.14.9000、7219.22.1010、7219.22.1090、7219.22.9000、7219.23.1010、7219.23.1090、7219.23.9000、7219.24.1010、7219.24.1090、7219.24.9000、7219.31.1010、7219.31.1090、7219.31.9000、7219.32.1010、7219.32.1090、7219.32.9000、7219.33.1010、7219.33.1090、7219.33.9000、7219.34.1010、7219.34.1090、7219.34.9000、7219.35.1010、7219.35.1090、7219.35.9000、7219.90.1010、7219.90.1090、7219.90.9000、7220.11.1010、7220.11.1090、7220.11.9000、7220.12.1010、7220.12.1090、7220.12.9000、7220.20.1010、7220.20.1090、7220.20.9000、7220.90.1010、7220.90.1090和7220.90.9000。
涉案產品不包括厚度大于8毫米的不銹鋼板卷及美國材料與試驗協會（American Society for Testing Materials（ASTM））S31254和N08367標準的鋼產品。本案傾銷調查期為2019年1月1日～2019年12月31日，損害調查期為2017年1月1日～2019年12月31日。初裁結果預計將于立案公布于官方公報之日起3至5個月作出。
利益相關方應于立案公布于官方公報之日起3周內進行應訴登記。
(中國貿易救濟信息網)
五、9月挖掘機銷量猛增60% 工程機械用鋼管或回暖
據中國工程機械工業協會統計，2020年8月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機20939臺，同比增長51.3%；其中國內18076臺，同比增長56.3%；出口2863臺，同比增長25.7%。今年前8個月挖掘機銷量已經達到2019年全年銷量的89.3%，2020年挖掘機銷量創歷史新高已成定勢。
CME預計，9月挖掘機銷量有望達26000臺，同比增長64%左右；其中國內市場預估銷量23000臺，同比增速74%左右；
中金分析師預計，9月挖機銷量或將繼續超出市場預期，同比增速有望超過60%；預計全年挖機銷量同比增速超過25%，預計未來2年工程機械行業仍將保持小幅增長；
西部證券預計，9月國內挖掘機銷量達19893臺，同比增長50.9%。
基建需求方面，2020年1-9月累計發行33060億元專項債，同比增長51.9%，去除棚改和土儲項目后，同比增長190.8%。從資金面來看，1-9月基建相關專項債的同比高增將驅動基建需求持續增長。
房建需求方面，隨著新冠疫情在國內的逐步控制，2020年6-8月房地產新開工面積同比增速分別為8.9%、11.3%、2.4%。另一方面，具有顯著領先性的百大城市成交土地面積同比增速分別為55.7%、27.1%、13.8%，有望對四季度房屋新開工建設需求增長形成有力支撐。
業內人士認為，挖掘機銷量猛增60%，將帶動工程機械用鋼管回暖。上海神州陽光特種鋼管有限公司、上海天陽鋼管有限公司、上海奉賢鋼管廠有限公司等工程機械用管制造廠家或將獲益。
(上海鋼管行業協會整理)
六、城鎮老舊小區改造加快推進 房地產鋼管用量或同步增長
來自住建部的一組數據顯示，2020年1至8月份，全國新開工改造城鎮老舊小區2.78萬個，占年度目標任務（約3.9萬個）的70.7%，較7月末提高了14.3個百分點；涉及居民539.97萬戶，占年度目標任務（約700萬戶）的76.4%，較7月末提高了13.8個百分點。
記者了解到，各地還在加大力度，預計今年后幾個月此項工作將進一步加速推進。
從2017年起，住房和城鄉建設部會同有關部門開展城鎮老舊小區改造試點，去年開始在全國層面推動。據悉，2019年全國計劃開工改造城鎮老舊小區改造1.9萬個，涉及居民360萬戶。今年計劃開工的是3.9萬個，涉及居民近700萬戶，是2019年的近兩倍。
今年7月20日，國務院辦公廳印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，隨后各地紛紛發力。
住建部數據顯示，前8個月，開工進展較快的地區包括：海南、寧夏、河北、甘肅、安徽、江蘇、山東、河南、上海、北京等。
“前5個月，開工率大概只有20%，但是進入6月份之后，疫情防控進入常態化，大部分地區也進入了施工黃金期，進度明顯加快。”住建部副部長黃艷說，有信心完成全年目標。
按照指導意見要求，到2022年，全國各地要基本形成城鎮老舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制。到“十四五”末，結合各地實際，力爭基本完成2000年年底前建成的需改造的城鎮老舊小區改造任務。
數據顯示，2013年至2019年，城鎮保障性安居工程累計完成投資超過10萬億元，年均完成投資約1.4萬億元，累計安排中央預算內投資等中央補助資金1.4萬億元，年均約2000億元。保障性安居工程建設在改善困難群眾居住條件的同時，對穩定投資增長、發揮投資關鍵作用起到了重要的支撐作用。
財政部相關負責人表示，在資金方面，中央財政把老舊小區改造納入了保障性安居工程，對地方給予資金支持。2019年和2020年分別安排了300億元和303億元，支持地方用于老舊小區改造。截至7月份，2020年的補助資金已經完全下達。
鋼管專家評估：房地產用水煤氣鍍鋅焊管（含消防用管）約500萬噸，不銹鋼管、復合管150萬噸；建筑用腳手架更新用鋼管150萬噸；城鎮給排水、供熱用鋼管400萬噸。總共用鋼管量1200萬噸。
在中央財政補助資金的到位后，各地城鎮老舊小區改造工程的推進速度將進一步加快，預計今年水煤氣鍍鋅焊管、建筑用腳手架更新用鋼管、城鎮給排水、供熱用鋼管，還會有一定量的增量。
(上海鋼管行業協會整理)
