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上海鋼管行業(yè)協(xié)會
上海市進出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2024年第4期
主要內(nèi)容：
● 我國無縫鋼管出口量增價減出口地高度集中；
● 歐盟內(nèi)部市場委員會通過海關(guān)法改革立場草案；
● 歐盟對華手動叉車及主要配件作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁；
● 埃及公布石油和天然氣工業(yè)管道運輸系統(tǒng)用鋼管標準草案；
● 歐盟對進口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施復(fù)審調(diào)查；
● 泰納瑞斯2023年凈利潤同比增長55%；
● 《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》5月1日起施行；
● 歐盟公布產(chǎn)品市場監(jiān)督和合規(guī)性法規(guī)修訂草案。
我國無縫鋼管出口量增價減出口地高度集中
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2023年我國無縫鋼管出口566.43萬噸，同比增長15.57%。2023年我國無縫管出口在2022年高基數(shù)背景下“再創(chuàng)新高”是何緣由？
（1）出口及其占產(chǎn)量比重均創(chuàng)新高：
2014年無縫管出口531.44萬噸、產(chǎn)量3062萬噸，出口占產(chǎn)量17.36%，是2020年以前的峰值水平。2020年開始，無縫管出口量從327.12萬噸開始逐步增加，2022年沖高至490.11。2023年我國無縫管再創(chuàng)新高，出口總量達到566.43萬噸，按Mysteel統(tǒng)計的年產(chǎn)量3150萬噸測算，2023年我國無縫管出口總量占比產(chǎn)量達到17.98%，超過了2014年水平。
（2）出口均價呈現(xiàn)明顯回落：
2023年無縫管出口均價約為1465.15美元/噸（剔除不銹鋼管均價約為1300美元/噸，同比去年下降約122美元/噸），同比2022年均價1681.26美元/噸累計下降216.11美元/噸。雖2023年我國無縫管出口均價呈現(xiàn)大幅下降趨勢，但由于國內(nèi)無縫管價格降幅更甚，因此這也更有利于無縫管出口。2023年無縫管出口量大幅增長的重要因素之一便是無縫管出口價格優(yōu)勢明顯。
（3）出口大洲、國家集中度高
我國無縫管出口地主要以“一帶一路”國家為主，自2020年開始，印度、阿拉伯聯(lián)合酋長國、韓國、泰國、印度尼西亞、阿曼、土耳其7國，連續(xù)四年位列我國無縫管出口量TOP10國家。2023年：阿聯(lián)酋進口我國無縫管量最大，達到405763噸，占總量7.16%；相比2022年，其中“沙特阿拉伯”新晉出口量TOP10國家，“加拿大”跌出出口量TOP10國家；2023年我國無縫管出口量TOP10國家占我國無縫管出口總量達52.77%，我國無縫管出口國家較為集中。
從出口洲別來看，歷年我國無縫管出口前三大洲以亞洲、非洲、歐洲國家為主，出口至三大洲數(shù)量占比超過85%，其中2023年出口亞洲占比達到70.76%，相比2022年增加4.59%。2023年我國出口至各大洲無縫管呈現(xiàn)明顯分化，其中亞洲、非洲、歐洲出口占比均較2022年有一定增加，南美洲、北美洲、大洋洲出口占比均同比呈現(xiàn)下降。2023年尤其是進入下半年，中東地區(qū)需求保持韌性，美洲由于貿(mào)易壁壘以及需求下降等問題，導(dǎo)致我國無縫管出口美洲開始放緩。
（4）石油天然氣道無縫管出口增幅大
分品種看，2022年及2023年出口增量最顯著的仍然是石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管。石油天然氣相關(guān)用無縫鋼管出口總量為366.48萬噸，占比64.70%；其中石油天然氣鉆探無縫管、石油天然氣道無縫管占比最大，2023年出口增幅最大的為石油天然氣道無縫管（出口量180.98萬噸，同比增23.64%）；其中出口均價最高的為地質(zhì)鉆套無縫管，2023年出口均價為2064.03美元/噸。這說明，我國無縫管出口十分依賴海外油氣相關(guān)投資需求表現(xiàn)。
（5）企業(yè)財報顯示出口利潤頗豐
由于我國無縫管出口量占我國無縫管產(chǎn)量比重較大，海外市場一直也是各大企業(yè)的“必爭之地”。以常寶為例，據(jù)常寶股份對外公開財報數(shù)據(jù)顯示，2023年常寶股份內(nèi)銷收入40.6億元、外銷收入26.01億元，收入比例分別為60.95%、39.05%；但其利潤比例正好相反，內(nèi)銷部分利潤為4.88億、外銷部分利潤為7.62億，利潤比例分別為39.03%、60.97%，外銷、內(nèi)銷的收入比例及利潤比例正好相反。綜合考慮Mysteel所調(diào)研部分出口企業(yè)情況，說明從2023年的情況來看，出口海外的訂單利潤較為豐厚。
量增、價減、出口地高度集中的最大風(fēng)險為貿(mào)易摩擦，2023年各國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易摩擦事件共有9件，但多數(shù)是反傾銷日落復(fù)審調(diào)查或前期時間的延續(xù)，新增的別國對我國出口的無縫鋼管貿(mào)易關(guān)稅新增不多，整體影響保持往年水平。其中影響相對較大的為加拿大，貿(mào)易摩擦事項直接或間接導(dǎo)致了2023年我國無縫管出口加拿大數(shù)量明顯下降。
根據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)信息整理
歐盟內(nèi)部市場委員會通過海關(guān)法改革立場草案
當(dāng)?shù)貢r間22日，歐盟內(nèi)部市場委員會以34票贊成、0票反對、5票棄權(quán)通過了關(guān)于歐盟海關(guān)法改革的立場草案，這是自1968年以來歐盟最大規(guī)模的海關(guān)改革，旨在緩解海關(guān)部門因電子商務(wù)的指數(shù)級增長以及歐盟近年來實施的許多新產(chǎn)品標準、禁令和制裁而承受的巨大壓力。
該草案或?qū)⒃跉W洲議會全體會議上進行投票，并將在6月6日至9日歐洲議會選舉后由新議會跟進。
中央廣電總臺央視新聞客戶端
歐盟對華手動叉車及主要配件作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁
2024年2月27日，歐盟委員會（歐委會）發(fā)布公告稱，對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件作出第三次反傾銷日落復(fù)審終裁，裁定若取消反傾銷措施，涉案產(chǎn)品的傾銷以及該傾銷對歐盟產(chǎn)業(yè)造成的損害會繼續(xù)或再度發(fā)生，因此決定繼續(xù)維持對中國涉案產(chǎn)品的反傾銷稅，反傾銷稅率為54.1%～70.8%，具體稅率見下表。涉案產(chǎn)品歐盟CN編碼為ex84279000（歐盟TARIC編碼為8427900011和8427900019）和ex84312000（歐盟TARIC編碼為8431200011和8431200019）。本案的傾銷調(diào)查期為2021年10月1日～2022年9月30日，損害調(diào)查期為2019年1月1日～調(diào)查期結(jié)束。
2004年4月29日，歐委會對華手動叉車及其主要配件發(fā)起反傾銷調(diào)查。2005年7月18日，歐委會對華手動叉車及其主要配件作出反傾銷終裁 。2010年7月20日，歐委會對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件發(fā)起第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。2011年10月13日，歐委會對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁。2016年10月12日，歐委會對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件發(fā)起第二次日落復(fù)審調(diào)查。2017年11月30日，歐委會對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁。2022年11月29日，歐委會對原產(chǎn)于中國的手動叉車及其主要配件發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查。
歐盟對華手動叉車及其主要配件第三次反傾銷日落復(fù)審稅率表：
中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)
埃及公布石油和天然氣工業(yè)管道運輸系統(tǒng)用鋼管標準草案
2024年2月15日，埃及發(fā)布G/TBT/N/EGY/408號通報，公布石油和天然氣工業(yè)管道運輸系統(tǒng)用鋼管標準草案。負責(zé)機構(gòu)為埃及標準與質(zhì)量組織。草案為生產(chǎn)商提供了6個月的過渡期，規(guī)定了鋼管的制造要求，等同采用ISO3183:2019《石油和天然氣工業(yè) 管道運輸系統(tǒng)用鋼管》的技術(shù)內(nèi)容。
湖南省技術(shù)貿(mào)易措施信息網(wǎng)
歐盟對進口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施復(fù)審調(diào)查
2024年2月9日，歐盟委員會發(fā)布公告，對鋼鐵產(chǎn)品（Steel Products）發(fā)起保障措施復(fù)審調(diào)查，以評估目前對某些鋼鐵產(chǎn)品實施的保障措施是否應(yīng)在2024年6月30日到期之后繼續(xù)延長。本案涉及歐盟CN（Common Nomenclature）編碼72081000、72091500、72091610、72102000、72107080、72091899、72085120、72191100、72193100、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73011000、73063041、73066110、73041100、73045112、73051100、73061110和72171010等項下的鋼鐵產(chǎn)品。
中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)
泰納瑞斯2023年凈利潤同比增長55%
2月23日，泰納瑞斯鋼管公司公布2023年第4季度和2023年全年業(yè)績報告。根據(jù)報告，2023年第4季度，該公司的銷售額為34.15億美元，同比增長6%，環(huán)比增長5%；2023年全年，該公司凈銷售額、息稅折舊攤銷前利潤和凈利潤都達到了創(chuàng)紀錄的水平，其中凈利潤達到39.58億美元，同比增長55%。
報告指出，2023年第4季度該公司的銷售額同比、環(huán)比均增長主要得益于其在中東和海上管線管項目的大量發(fā)貨，以及新收購的管道涂層業(yè)務(wù)子公司銷售額抵消了美洲地區(qū)持續(xù)的商品價格下降。2023年第4季度，該公司息稅折舊攤銷前利潤為9.75億美元，下降的主要原因是美洲地區(qū)的平均銷售價格下降。在支付了1.67億美元的資本支出后，該公司2023年第4季度的自由現(xiàn)金流達到6.69億美元。此外，該公司在該季度還支付了1.61億美元（扣除現(xiàn)金），用于從Mattr集團收購管道涂層業(yè)務(wù)子公司。在該季度支付了2.35億美元的股息和2.14億美元的股票回購之后，截至2023年12月31日，該公司凈現(xiàn)金頭寸增加至34億美元。同時，受非合并公司業(yè)績增加1.67億美元、財務(wù)業(yè)績增加2600萬美元、遞延稅款凈收益3.6億美元3個方面的因素影響，該公司2023年第4季度凈收入達到11億美元。
2023年，該公司多項指標達到創(chuàng)紀錄水平。該公司2023年凈銷售額達到148.69億美元，同比增長26%；息稅折舊攤銷前利潤為48.65億美元，同比增長33%；經(jīng)營現(xiàn)金流達到43.95億美元（包括減少的1.82億美元運營資本）；在資本支出6.19億美元、業(yè)務(wù)收購2.66億美元、股息支付6.37億美元和股票回購支出2.14億美元后，該公司的凈現(xiàn)金頭寸在2023年底增加至34億美元。將2023年具體拆分來看，2023年上半年，美洲地區(qū)的鋼管價格達到了非常高的水平，該公司在阿根廷的管線鋼管發(fā)貨量也很高；下半年，美洲地區(qū)的鋼管價格開始回落，而中東和海上管線鋼管的良好活動和定價水平為該公司整體銷售提供了支持。
該公司在報告中預(yù)測，在油價保持相對穩(wěn)定、石油供需平衡、天然氣（尤其是液化天然氣）前景長期看好的背景下，北美地區(qū)的鉆探活動趨于穩(wěn)定，中東和近海的鉆探活動量繼續(xù)增加，2024年上半年該公司銷售額將與2023年下半年持平。在經(jīng)歷疫情后的經(jīng)濟超常水平反彈之后，美洲地區(qū)的管材價格已經(jīng)回落到可持續(xù)的水平，并預(yù)計在未來幾個月內(nèi)趨于穩(wěn)定。在海上作業(yè)和管線鋼管項目強勁需求的支撐下，世界其他地區(qū)的鋼管價格和利潤率將保持在良好水平。在拉丁美洲，基本條件仍然有利于鉆探活動數(shù)量和管材需求的持續(xù)增加，但該地區(qū)政治和經(jīng)濟局勢的劇烈動蕩可能會影響需求前景。
中國鋼鐵新聞網(wǎng)
《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》5月1日起施行
將對碳排放數(shù)據(jù)造假等行為加大懲處力度
2月26日，國新辦舉行發(fā)布會，生態(tài)環(huán)境部副部長趙英民和司法部立法四局局長張要波介紹了《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》（下稱《條例》）有關(guān)情況，表示將對碳排放數(shù)據(jù)造假等行為加大懲處力度，爭取盡快實現(xiàn)我國碳排放權(quán)交易市場的首次擴圍。
張要波表示，《條例》把有效防范和懲處碳排放數(shù)據(jù)造假行為作為重要內(nèi)容，從強化重點排放單位主體責(zé)任、加強對技術(shù)服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管、強化監(jiān)督檢查、加大處罰力度4個方面，著力完善制度機制，保障碳排放市場政策功能的發(fā)揮。
張要波指出，《條例》對參與碳排放權(quán)交易的相關(guān)活動各類主體，包括重點排放單位、技術(shù)服務(wù)機構(gòu)及其工作人員，政府有關(guān)部門、注冊登記機構(gòu)、交易機構(gòu)的工作人員等，都規(guī)定了明確的違法情形和嚴格的法律責(zé)任。針對碳排放權(quán)交易及相關(guān)活動中不同的違法行為，規(guī)定了豐富多樣的法律制裁手段，包括警告、核減碳排放配額、沒收違法所得、罰款、取消檢驗檢測資質(zhì)、禁止從事相關(guān)業(yè)務(wù)、責(zé)令停產(chǎn)整治等。既有申誡罰也有財產(chǎn)罰，又有資格罰和行為罰；既有民事責(zé)任、行政責(zé)任，又有刑事責(zé)任。對于性質(zhì)嚴重的違法行為，比如碳排放數(shù)據(jù)造假問題、操縱全國碳排放權(quán)交易市場問題等，堅持“雙罰制”，即既對機構(gòu)處罰，又對相關(guān)責(zé)任人員個人進行處罰。
趙英民表示，《條例》對數(shù)據(jù)質(zhì)量管理提出了新的更高要求：一是嚴格控制，即明確相關(guān)機構(gòu)和人員禁止事項和處罰措施，通過配套制度規(guī)范，持續(xù)壓減數(shù)據(jù)造假空間，通過建設(shè)完善全國碳市場管理平臺，利用區(qū)塊鏈、數(shù)字化技術(shù)手段，保證數(shù)據(jù)無法篡改。通過年度核查加日常監(jiān)管的工作模式，持續(xù)強化數(shù)據(jù)質(zhì)量審核。二是嚴肅督查，即通過全國碳市場管理平臺大數(shù)據(jù)篩查異常數(shù)據(jù)，通過投訴舉報發(fā)現(xiàn)問題線索，在此基礎(chǔ)上進行現(xiàn)場檢查核實，對發(fā)現(xiàn)的問題線索不查清絕不放過，問題疑點不查清絕不放過，問題整改不到位絕不放過。三是嚴厲處罰，即明確各相關(guān)部門的監(jiān)管職責(zé)，對碳排放數(shù)據(jù)弄虛作假“零容忍”，嚴懲重罰，公開曝光違法違規(guī)行為。
另外，趙英民表示，目前，全國碳排放權(quán)交易市場已納入發(fā)電行業(yè)。未來將綜合考慮行業(yè)的碳排放量、數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)、減污降碳協(xié)同、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等因素，優(yōu)先納入碳排放量大、產(chǎn)能過剩嚴重、減污降碳協(xié)同效果好、數(shù)據(jù)質(zhì)量基礎(chǔ)好的重點行業(yè)。
中國冶金報
歐盟公布產(chǎn)品市場監(jiān)督和合規(guī)性法規(guī)修訂草案
2024年2月7日，歐盟發(fā)布G/TBT/N/EU/1045號通報，公布產(chǎn)品市場監(jiān)督和合規(guī)性法規(guī)修訂草案。負責(zé)機構(gòu)為歐盟委員會。草案制定了建筑產(chǎn)品銷售的統(tǒng)一條件，旨在優(yōu)化建筑產(chǎn)品的標準化體系、市場監(jiān)督和環(huán)境可持續(xù)性。
湖南技術(shù)貿(mào)易措施信息網(wǎng)
