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上海鋼管行業協會
上海市進出口公平貿易行業工作站
2024年第14期
焊管價格屢破新低 金九能否上漲？
概述：
我們即將迎接金九銀十旺季的到來，這也是焊管廠家和貿易商期待已久的時期，焊管價格連續兩個月下跌，金九價格能否上漲？回顧七月，據Mysteel數據統計，7月31日，全國28個城市4寸*3.75mm焊管全國均價為3851元/噸。截至8月23日，全國28個主要城市焊管4寸*3.75mm平均價格為3614元/噸，月環比下跌237元/噸。連續兩個月全國焊管價格趨弱運行，九月價格將何去何從？下面筆者將從供需、庫存、心態等方面逐一分析。
供需方面：
8月份已經接近尾聲，由于連續五周焊管價格的下跌，管廠庫存累積，產能利用率逐步下降。Mysteel統計全國重點熱軋帶鋼生產企業（8月9日-8月16日）開工率64.81%，鋼廠實際產量為196.30萬噸，周環比減少2.04萬噸。全國重點熱軋帶鋼生產企業（8月16日-8月22日）開工率 57.41%，周環比下降7.41個百分點；本周鋼廠實際產量為 187.53萬噸，周環比減少8.77萬噸。
從日成交量來看，2023年8月23日，唐山焊管日成交量在2200噸，2024年8月23日，日成交量在2400噸，較去年同期減少200噸。短期貿易商也沒有增庫的計劃，市場需求不容客觀，預計短期內焊管供需基本面仍處于供需雙弱格局。
庫存方面：
由于淡季焊管價格行情不好，焊管廠家出貨不理想，導致庫存出現大量累積現象，貿易商增庫意愿程度也不高，以消耗庫存為主，焊管產量被定減少。從唐山焊管社會庫存來看，從2023年開始，樣本企業庫存量逐年增加，直到2024年8月22日焊管庫存量高達1.5萬噸，同期2023年庫存僅有1萬噸，相比之下增長50%,貿易商受焊管價格持續下降的壓力，在這種嚴峻的形勢下，預計九月焊管社會庫存水平可能持續增加。
價格方面：
2023年8月22日焊管價格在4050元/噸，2024年8月22日焊管價格在3400元/噸，年同比下跌650元/噸，焊管價格創近幾年新低，貿易商持續低價出售庫存，短期內增庫意愿不強。
市場預測：
根據23日焊管市場情緒指數調研報告統計，從管廠、貿易商、下游以及分析人士對焊管后市總體看法，下跌占47%,上漲占10.26%，盤整占42.74%，看跌占比較高。貿易商對后市的心態比較悲觀，為了促進成交，甚至出現低價出售行為。綜合來看，焊管價格已經處于較低水平，下行空間有限，即將進入9月隨著需求緩慢回升，供需矛盾將得到改善，價格或將小幅上漲，但漲幅空間有限。
我的鋼鐵網
2024 年 7 月鋼鐵產品進出口月報
——焊管42.2萬噸，無縫管41.3萬噸
一、鋼鐵進出口總體情況2024 年 7 月，我國出口鋼材782.7 萬噸，環比減少 91.8萬噸，同比增加 51.9 萬噸；出口平均單價 790.1 美元/噸，環比上漲2.3%，同比下跌 8.9%。1-7 月，出口鋼材 6122.7萬噸，同比增長 21.8%；出口平均單價 780.2 美元/噸，同比下跌24.8%；出口鋼坯 182.4 萬噸，同比下降 5.6%；粗鋼凈出口 5959.6 萬噸，同比增長 1078.8 萬噸，增幅 22.1%。7 月，我國進口鋼材50.5 萬噸，環比減少 7.0 萬噸，同比減少 17.3 萬噸；進口平均單價 1764.0 美元/噸，環比上漲9.6%，同比上漲 10.1%。1-7 月，進口鋼材 412.2 萬噸，同比下降 6.7%；進口平均單價 1664.9 美元/噸，同比下跌2.0%；進口鋼坯 145.9 萬噸，同比增長 7.5%。
圖 1 中國鋼材進出口月度情況
二、鋼管出口情況具體如下：
1.焊管
7月焊管出口焊管42.2萬噸，環比-3.3%，同比增長11.3%；1-7月份出口焊管301.0萬噸，同比大增21.1%。
2.無縫管
7 月無縫管出口41.3萬噸，環比-20.3%，同比-7.9%；1-7月份無縫管出口309.7萬噸，同比下降-9.8%。
表 1 2024 年 7 月分品種鋼材出口情況排名
圖 2 2024 年 1-7 月中國鋼材主要出口流向
摘自中鋼協
中鋼協
近期各地陸續發布最新外貿成績單
——地方外貿呈現哪些新變化？
今年前7個月，中國貨物貿易進出口規模創歷史同期新高，外貿經營主體持續活躍。
隨著各地前7個月外貿數據陸續發布，地方外貿的新變化、新趨勢引發關注。哪些省份外貿增長加快？哪些地區外貿表現不佳？哪些特色產業成為出口亮點？
——東部省份持續領跑。廣東省外貿繼續保持良好增長勢頭，進出口總值5.17萬億元，較去年同期增長13.9%；浙江省進出口總值3.01萬億元，同比增長7.6%，外貿份額占全國比重穩步提升；江蘇省貨物貿易進出口總值3.15萬億元，同比增長8.1%，增幅較全國高1.9個百分點……今年前7個月，多個東部地區的外貿大省都表現亮眼。
“今年1至7月，浙江全省有進出口實績的民營企業98879家，同比增加8.5%。同期，外商投資企業進出口、出口、進口分別增長6.9%、6.0%和8.4%。”杭州海關統計分析處處長王楊說。
——多個中西部省份增長較快。今年前7個月，四川省貨物貿易進出口總值5825.2億元，規模創歷史同期新高，12.1%的同比增速列全國第十；新疆外貿進出口總值2532.7億元人民幣，同比增長39.1%，邊境小額貿易、一般貿易繼續發揮著全區外貿的支撐作用；山西省貨物貿易進出口1012億元人民幣，同比增長14.7%，活躍外貿企業數量持續增加……
合肥海關統計分析處處長汪德葆說，前7個月，安徽省貨物貿易進出口總值4758.9億元人民幣，同比增長7.4%。前7個月及7月份當月規模均位居全國第九、中部第一。“今年以來，安徽對歐盟、美國、東盟等主要地區的進出口均實現增長；民營企業、國有企業、外商投資企業進出口均有所增長。”汪德葆說。
同時要看到，一些地區今年以來外貿增速表現一般。比如，前7個月，河南省外貿進出口總值3945.7億元，同比下降9.8%；云南省外貿進出口總值同比下降1.3%。不過，積極因素同樣在累積：河南省有進出口實績的外貿企業數量持續攀升，7月份外貿進出口值同比增長14.3%；昆明海關累計監管中老鐵路上半年進出口貨物276.1萬噸，跨境貨運持續保持快速增長態勢。
特色產業是貿易“主力軍”
今年前7個月，湖南省出口工程機械194.4億元，同比增長25%。長沙、株洲、湘潭出口增長速度較快；推土機、壓路機、叉車、起重機等品類表現不俗。
中聯重科今年上半年海外收入同比增長43.9%，產品覆蓋超140個國家和地區。
蘇州華星光電技術有限公司1至7月，出口產品貨值超41.89億元，同比增長37%。
山西聞喜宏偉玻璃器皿有限公司各類日用玻璃制品遠銷美國、法國、瑞士、馬來西亞等地。2023年出口額超過2500萬美元，目前在手外貿訂單已經排到了今年12月份。
外貿新增長點持續涌現
四川成都的平板電腦、安徽蕪湖的新能源汽車、廣東東莞的國潮玩具……放眼全國各地，越來越多的外貿新增長點持續涌現。
新增長點可以是新鮮的農產品。今年1至7月，河北省出口鮮梨14.10萬噸，金額8.01億元人民幣，同比分別增長92.16%、31.28%。
新增長點還可以是好用的智能家電。今年1至7月，浙江省出口家電近700億元，同比增長約18.2%。
隨著高質量發展深入推進，開放的新故事正在日益增多。
摘自人民日報海外版
控產量、反內卷、保生存、提新質
——中鋼協組織召開兩廣地區行業自律會
9月3日，中國鋼鐵工業協會組織召開兩廣地區行業自律會，分析兩廣地區鋼材市場供需形勢，研判后期市場走勢，探索長短流程企業協同機制，維護區域市場平穩有序發展。寶武中南鋼鐵、柳鋼、盛隆冶金、陽春新鋼鐵、珠海粵裕豐、廣東敬業、廣東金晟蘭、廣東桂鑫鋼鐵、廣西桂鑫鋼鐵、河源德潤、粵華鋼鐵、宏德鋼鐵、永達鋼鐵、貴港鋼鐵等兩廣地區14家鋼鐵企業負責人，以及廣東鋼鐵協會、上海鋼聯的領導參加會議。鋼協副會長駱鐵軍出席會議并講話，副秘書長石洪衛主持會議，市場調研部相關人員參加會議。
與會企業一致認為，今年以來鋼材市場需求明顯下降、價格大幅下跌、虧損面持續擴大，兩廣地區尤為突出，鋼材價格由以往的全國價格“高地”一度淪為價格“洼地”，甚至出現南材北運現象。此次會議的召開非常迫切和及時，面對嚴峻的市場形勢，兩廣地區鋼鐵企業須統一認識、統一思想、統一行動，共同作為，合理釋放產能，促進供需平衡，維護平穩有序市場秩序，促進兩廣市場健康發展。與會代表認為，9-10月，鋼材需求將有一定程度回升，利好鋼材市場，但需警惕復產沖動，避免造成階段性供需失衡，否則形勢好轉也可能是曇花一現。同時，建議有關部門加強對資本市場的監管，防止資本炒作，造成鋼材市場大起大落。
駱鐵軍指出，近期鋼材市場下滑明顯，企業生產經營面臨嚴峻挑戰。鋼鐵協會對此高度重視，并做出相關工作部署安排。他認為，當前鋼鐵行業已從“增量發展”階段逐步進入“存量優化”階段，鋼材需求不再是周期性波動，而是發展階段的轉變，大規模需求上升的周期不復存在。在此背景下，鋼鐵行業首先應拋棄以規模產量為中心的傳統經營理念，轉向以效益為中心，從自身做起，突出效益引領和技術引領，把高質量發展作為出發點和落腳點，進一步加強行業自律，促進供需平衡，維護市場平穩運行，保障行業合理效益，探索出減量發展生產經營新模式。兩廣地區是我國重要的鋼材消費區域，近年來產能、產量增加較多，兩廣地區鋼鐵企業有責任和義務共同維護好區域市場。中央政治局會議提出“要強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭”，與會企業要落實好會議精神，加強區域自律，建機制、強監督、保落實，切實做到“控產量、反內卷、保生存、提新質”，共同促進兩廣市場平穩有序、高質量發展。同時，兩廣地區短流程企業較多，要探索出長短流程協同機制，更好的維護區域市場秩序。
此次會議商議并形成了《華南地區鋼鐵企業自律工作方案》（初稿），主要內容包括工作目標、工作原則、組織機構、工作機制、保障措施，會后將進一步完善方案初稿，并予以落實。
中鋼協
巴西對華無縫鋼管發起第二次反傾銷日落復審調查
巴西工貿部貿易救濟局（DECOM）近日通知，巴方考慮對進口自中國的無縫碳鋼管（tubos de a?o carbono, sem costura, de condu??o (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diametro externo superior a 5 (cinco) polegadas nominais (141,3 mm), mas n?o superior a 14 (quatorze) polegadas nominais (355,6 mm) ，南共市海關編碼為7304.19.00）發起第二次反傾銷日落復審調查，有關情況如下：
1.啟動調查的決議通過巴外貿秘書處（SECEX）2024年8月28日第46號公告進行公示，并于8月29日在《聯邦政府公報》刊登生效。本案傾銷調查期為2023年1月至2023年12 月，損害分析期為2019年1月至2023年12月。公告全文可通過官網查詢。
2.所有利益相關方均應通過巴電子信息系統（SEI）參與本案流程，且應在收到調查問卷起30天內通過SEI電子信息系統提交。
商務部
歐亞經濟聯盟對涉華鍍鋅鋼板啟動反傾銷日落復審調查
2024年9月2日，歐亞經濟委員會內部市場保護司發布第2024/416/AD26R1號公告稱，應歐亞經濟聯盟企業申請，依據歐亞經濟委員會內部市場保護司2024年8月30日第4號令，對原產于中國和烏克蘭的鍍鋅鋼板（俄文：оцинкованный прокат）啟動反傾銷第一次日落復審調查。涉案產品稅號為7210490001、7210490009、7210610000、7212300000、7212506100和7225920000。
2018年6月29日，歐亞經濟聯盟委員會對原產于中國和烏克蘭的鍍鋅鋼板產品啟動反傾銷調查。2019年12月6日，歐亞經濟委員會發布公告，依據歐亞經濟委員會2019年12月3日第209號決議，決定對中國鍍鋅鋼板征收12.69%～17.00%反傾銷稅；對烏克蘭涉案產品征收23.90%反傾銷稅。與此同時，歐亞經濟委員會與中國五家企業達成了價格承諾，暫不對其征收反傾銷稅。措施自2020年1月5日起生效，有效期至2025年1月4日。
中國貿易救濟信息網
菲律賓終止對進口液化石油氣鋼瓶保障措施調查
2024年8月19日，菲律賓貿工部發布第24-06令稱，鑒于征收最終保障措施稅的條件不足，因此決定終止對進口液化石油氣鋼瓶（Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders）保障措施調查，并建議不對涉案產品實施保障措施。該令自菲律賓海關局發布海關備忘錄令（CMO）之日起生效。涉案產品的東盟稅號為73.11（AHTN 2022）。
2023年4月4日，菲律賓貿工部發布公告稱，應菲律賓國內企業Ferrotech Steel Corporation提交的申請，對進口液化石油氣鋼瓶發起保障措施調查。案件調查期為2017年至2021年。2023年12月14日，WTO保障措施委員會發布菲律賓代表團向其提交的保障措施通報。2023年11月29日，菲律賓貿工部發布對進口液化石油氣鋼瓶保障措施初裁結果，建議對涉案產品以現金保證金的形式實施臨時保障措施，金額為2.18菲律賓比索/千克，有效期200天，該措施自菲律賓海關局發布海關備忘錄令之日起生效。該臨時保障措施不適用于中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和中國臺灣地區。
中國貿易救濟信息網
