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上海鋼管行業協會

上海市進出口公平貿易行業工作站

2024年第15期

● 外交部：對9家美國軍工企業采取反制措施；

● 麥肯錫關于全球鋼鐵發展趨勢的5點分析；

● 印度決定繼續對涉華焊接不銹鋼管征收反補貼稅；

● 美國對環狀焊接碳素鋼管作出第三次反傾銷日落復審終裁；

● 韓國對華熱軋不銹鋼板啟動反傾銷調查；

● 印度考慮出臺政策，為綠色鋼材采購提供激勵措施；

● 智利最大鋼企無限期停產的啟示；

● 美國鋼鐵制造商協會等組織呼吁“保護美國鋼鐵產品”。

外交部：對9家美國軍工企業采取反制措施

9月18日，外交部發布《關于對美國軍工企業采取反制措施的決定》，全文如下：

美國近日再次宣布向中國臺灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國內華達山脈公司、搖桿舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司等9家后附《反制清單》列明的企業采取以下反制措施：

一、凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；

二、禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

本決定自2024年9月18日起施行。

附件：反制清單

一、內華達山脈公司（Sierra Nevada Corporation）

二、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）

三、立方公司（Cubic Corporation)

四、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）

五、特科姆公司（TCOM, Limited Partnership）

六、文本礦公司（TextOre）

七、扁平地球管理公司（Planate Management Group）

八、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）

九、埃克索維拉公司（Exovera）

來源：外交部官網

麥肯錫關于全球鋼鐵發展趨勢的5點分析

9月2日，在第十三屆中國國際鋼鐵大會上，麥肯錫全球金屬和礦業事業部資深董事合伙人艾家瑞從全球格局演變、綠色轉型、原材料市場變化、全球合作、數字化轉型等5方面分析了全球鋼鐵行業發展趨勢，并提出了相關發展建議。

從全球格局演變來看，全球鋼鐵需求未來還將會持續增長，但增長速率放緩，過去10年全球鋼鐵需求的年復合增長率約為2%，而2023年～2035年則將跌至不足1%；新興發展中地區將促進全球需求增長，印度、東南亞、中東與北非將憑借人口增長與基建擴張成為增速最快的地區，而中國需求在2020年達峰后持續縮水，印度與其他發展中地區引領的需求增長足以抵消中國的需求衰減。

從綠色轉型來看，預計2024年全球綠鋼板材占板材總需求的比例為2%，2040年將達到28%。具體來看，交通領域、能源領域、建筑領域都將成為對綠鋼需求的主要驅動力，且發達國家發展更快，發展中國家發展相對較慢。此外，需注意，在歐洲，綠鋼投資速度比預期要慢。從短期內來看，支付意愿無法抵消額外成本；從長期來看，隨著各種障礙被清除，將會有所緩解。他建議，企業需要考慮時機和技術路線以確保轉型的經濟性。

從原材料市場變化來看，脫碳需求和廢鋼資源的增加正推動著鋼鐵行業向利用更多廢鋼和DRI（直接還原鐵）轉變。根據全球冶金原料需求預測，生鐵仍然占主導地位（2035年約占60%），主要集中在發展中地區，而DRI和廢鋼將在全球范圍內以更快的速度增長。同時，有限的廢鋼供應將推動DRI發展、廢鋼回收提升和技術突破，例如鋼鐵中的CCUS（碳捕獲、利用與封存）應用。他提醒道，通過最佳回收實現最大限度地利用廢鋼是關鍵。

同時，他預計，傳統的高爐鐵礦石產品將出現更嚴重的過剩，而DR（直接還原）級別球團礦和冶金煤預計在2035年將出現超過20%的短缺。他建議，企業應采取行動確保關鍵原材料供應鏈的安全，如通過合作在全球范圍內共同建設HBI（熱壓塊）/DRI樞紐、加強在冶金煤領域的并購活動等。

從全球合作來看，能源和材料利益相關者之間的傳統界限正在淡化。他指出，越來越多的企業通過并購、合資和合作等方式進行全球布局，以推動戰略落地、降低風險，如某綠鋼初創企業在價值鏈各環節簽署了合作協議、有企業在沙特阿拉伯合資投建大型綜合鋼廠等。同時，他提醒道，伴隨生態圈的演化，結構性賦能因素將成為應對挑戰、實現業務擴張的關鍵。

從數字化轉型來看，人工智能等數字化技術正不斷升級迭代，高效利用數字化以及人工智能等技術，可以提高鋼鐵企業的生產力、生產效率，從而提高盈利能力、保持在行業的競爭優勢。這也是保證價值鏈可持續發展的關鍵點。他介紹，10～15年前，鋼鐵企業進行了一些相關試點項目，但并未擴大規模。現在，很多相關項目不斷進行規模化演進，鋼鐵行業數字化轉型正大力發展中。

“這五大發展趨勢給鋼鐵行業帶來挑戰的同時，也帶來了機遇。”對此，他就制定鋼鐵發展戰略提出了5點建議。

一是全球不同區域呈現出不同的動態格局，必須要在全球進行地理性部署，不僅要考慮到傳統的跟鋼鐵相關的原材料部署，還要考慮到能源部署。

二是鋼鐵企業要注重產品結構調整，聚焦高增長/盈利的新興賽道（如能源轉型相關產品、鋼材與非鋼材、下游應用），建立與上游冶金原料的聯系。

三是綠色轉型成為要務，要明確脫碳路徑、布局新市場、設計制勝的商業模式，包括時機、技術、承購、合作、綠色溢價等。

四是關注供應鏈保障，加強全球協作，推動供應鏈發展，鞏固競爭地位，特別是在上游領域，如加強可再生能源合作、循環經濟業務等。

五是利用并購機遇，整合“自然”地區內的資產，與賦能戰略計劃，如提高市場份額、能源/材料以及其他協同效益等。

此外，他還表示，加強新形勢下企業組織與能力建設非常重要，要努力打造與眾不同的組織與團隊能力，為企業及行業帶來可持續的價值改造。

中國冶金報

印度決定繼續對涉華焊接不銹鋼管征收反補貼稅

2024年9月10日，印度財政部稅收局發布第04/2024-Customs(CVD)號通報稱，接受印度商工部于2024年6月15日對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管（Welded Stainless Steel Pipes and Tubes）作出的第一次反補貼日落復審肯定性終裁建議，決定繼續對上述國家的涉案產品征收為期5年的反補貼稅，具體如下：中國任何生產商/出口商的反補貼稅率為CIF29.88%，越南生產商/出口商Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited、Steel 568 Co., Ltd的反補貼稅率均為0，Gia Anh Hung Yen Co., Ltd.和越南其他生產商/出口商的反補貼稅率均為11.96%。本案涉及印度海關編碼73064000、73066100、73066900、73041110、73041190、73044100、73045110、73049000、73051129、73059099、73061100、73062100、73062919、73063090、73065000、73069011、73069019和73069090項下的產品。該措施自本通報發布于官方公報之日起生效。

2018年8月9日，印度商工部對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管進行反補貼調查。2019年7月31日，印度商工部對該案作出反補貼肯定性終裁。2019年9月17日，印度財政部稅收局發布第4/2019-Customs(CVD)號通報，決定對中國和越南涉案產品基于到岸價（CIF）征收為期5年的反補貼稅，其中中國為21.74%～29.88%、越南為0～11.96%。涉案產品的海關編碼為73064000、73066110、73061100和73062100。

2021年2月11日，印度商工部發布公告稱，應昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司(Kunshan Kinglai Hygienic Material Co., Ltd.)提交的申請，對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管啟動反補貼期中復審調查，審查是否將符合ASME-BPE標準的特級焊接不銹鋼管從涉案產品中排除。2022年2月9日，印度商工部對該案作出反補貼期中復審終裁，裁定ASME-BPE標準的特級焊接不銹鋼管不符合豁免條件，因此未將其從上述國家的涉案產品中排除。該案涉及印度海關編碼73064000、73066100、73066900、73061100和73062100項下的產品。

2023年9月30日，印度商工部發布公告稱，應印度行業協會Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association (Delhi) 和Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association (Gujarat)提交的申請，對原產于或進口自中國和越南的焊接不銹鋼管發起第一次反補貼日落復審調查。案件補貼調查期為2022年4月1日至2023年3月31日（12個月），損害調查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年及補貼調查期。2024年6月15日，印度商工部對該案作出肯定性終裁。

印度中央間接稅和關稅委員會官網

美國對環狀焊接碳素鋼管作出第三次反傾銷日落復審終裁

2024年9月11日，美國商務部發布公告稱，對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管（Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe）作出第三次反傾銷日落復審肯定性終裁：若取消現行反傾銷措施，將會導致中國涉案產品以85.55%的傾銷幅度繼續或再度發生。

2007年7月5日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管發起反傾銷和反補貼調查。2008年5月30日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管作出反傾銷和反補貼終裁。2013年6月3日，美國對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管發起第一次反傾銷和反補貼快速日落復審調查。2013年10月2日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管作出第一次反傾銷和反補貼快速日落復審終裁。2018年11月1日，美國對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管發起第二次反傾銷和反補貼快速日落復審調查。2019年3月25日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管作出第二次反補貼快速日落復審終裁。2019年4月16日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管作出第二次反傾銷快速日落復審終裁。2024年5月1日，美國商務部對進口自中國的環狀焊接碳素鋼管發起第三次反傾銷和反補貼日落復審調查。

中國貿易救濟信息網

韓國對華熱軋不銹鋼板啟動反傾銷調查

2024年9月6日，韓國貿易委員會發布公告（調查號23-2024-7）稱，應韓國企業????????（參考英文名：DK Corporation）于2024年6月28日提交的申請，對原產于中國的厚度不小于4.75毫米、寬度不小于600毫米的熱軋不銹鋼板（Stainless Steel Plate）啟動反傾銷調查。涉案產品的韓國稅號為7219.21.1010、7219.21.1090、7219.21.9000、7219.22.1010、7219.22.1090和7219.22.9000。本案傾銷調查期為2023年1月1日～2023年12月31日，損害調查期為2021年1月1日～2024年6月30日。除另行延期（最長兩個月）外，預計初裁將于立案之日起三個月內作出。

中國貿易救濟信息網

印度考慮出臺政策，為綠色鋼材采購提供激勵措施

印度鋼鐵部正在制定一項政策，旨在通過為綠色鋼鐵采購提供激勵措施來刺激需求。這一舉措是在國際社會對各國制造業碳足跡削減壓力不斷增加的背景下提出的，特別是歐盟計劃對其進口的鋼鐵和鋁等商品征收25%的碳稅。印度鋼鐵部秘書桑迪普·龐德里克（Sandeep Poundrik）在9月11日的聲明中提到，鋼鐵部將很快啟動一個綠色鋼鐵使命，類似于綠色氫使命，政策組成部分將包括為采購更大量綠色鋼鐵的用戶提供一些激勵措施，以促進需求增長，并為鋼鐵廠的運營可持續性提供支持。

一、為了推動綠色鋼鐵的發展，印度鋼鐵部已經成立了13個特別工作組，這些工作組的任務包括定義綠色鋼鐵的概念、制定鋼鐵廠碳排放的基準、認證和監測，以及制定政策框架以在關鍵應用終端創造對綠色鋼鐵的需求。此外，工作組還將推動供應方提高能源效率，向可再生能源過渡，并探索創新的融資機制和技術開發合作。

報告還建議鋼鐵部設立一個類似于能源效率服務有限公司（由電力部推廣的能源服務公司）的機構，以促進綠色鋼鐵在公共和私人采購中的消費。此外，還建議優先發展綠色鋼鐵生產和消費的生態系統，包括建立一個健全的MRV（測量、報告和驗證）系統，用于排放核算、綠色鋼鐵生產和消費的登記，以及綠色鋼鐵認證的跟蹤。

二、印度的目標是到2070年實現碳中和，而鋼鐵行業作為碳排放的主要來源之一，其減排努力對于實現這一目標至關重要。印度鋼鐵業的平均噸鋼碳排放量已經從2005年的約3.1噸降低到2020年的約2.6噸，并且印度已經設定了到2030年將碳排放總量較2005年減少30%-35%的目標。

三、印度鋼鐵行業的碳減排進程還處于起步階段，但全球對低碳鋼鐵的需求不斷增長，促使印度鋼鐵企業采取行動。例如，塔塔鋼鐵與ACME集團合作，在奧里薩邦戈帕爾普爾工業園區建立印度最大的綠色氨生產設施，預計投資2700億盧比，這標志著該邦在綠色氫領域的首次亮相，并為印度東海岸的清潔能源革命提供了動力。此外，塔塔鋼鐵還在賈姆謝德布爾鋼鐵廠進行了氫氣注入實驗，以探索氫作為煉鋼還原劑的潛力，這是全球首個此類實驗，旨在減少碳排放。

中鋼協

智利最大鋼企無限期停產的啟示

2024年8月7日，智利最大鋼鐵企業瓦奇帕托鋼廠(Huachipato)宣布因持續高額虧損而停止營運。據《歐洲時報》8月8日報道，智利政府對該生產商停止營運給出的時間界定為“無限期”。行業分析師認為，這次智利瓦奇帕托鋼廠的停產，至少使智利國內減少了2700個就業機會和多達2萬個相關配套行業的工作機會。

瓦奇帕托鋼廠是智利最大的鋼鐵生產企業。自1950年以來，該鋼廠一直引領著智利的鋼鐵業務，主要生產磨棒、線材、鋼筋和特種鋼等長材產品，占據智利19%的市場份額。此次關停包括焦化、煉鐵、煉鋼、連鑄和軋鋼生產線等所有生產單元。瓦奇帕托鋼廠公布的財務信息顯示，自2019年起至2024年第1季度，該廠虧損超過7億美元。2023年虧損額高達3.855億美元。2024年第1季度虧損4180萬美元。面對持續的虧損和嚴峻的全球鋼鐵市場競爭環境，該鋼廠不得不關停。

根據相關資料，瓦奇帕托鋼廠無限期停止運營有3個方面的原因：一是產品缺乏市場競爭力和產品下游用戶較為集中，如總部位于美國的莫利科帕(Molycop)公司就是該鋼廠棒材產品的最大用戶，單一采購量超過總額的70%，合作破裂后丟失的市場份額很難在短時間內彌補到位；二是企業創新力度不夠，無法適應不斷變化的市場環境；三是企業履行社會責任力度不夠，無法得到政府的大力支持和指導。

在鋼廠停止運營前，智利經濟部曾向其提出調整意見，但未被其采納。同時，該鋼廠在未向智利政府提出援助請求的情況下突然宣布停產，導致國家短期失業率增加。

摘自：中國鋼鐵新聞網

美國鋼鐵制造商協會等組織呼吁“保護美國鋼鐵產品”

近日，美國鋼鐵制造商協會（SMA）和其他6個當地行業組織——美國制造業聯盟（AAM）、美國鋼結構學會（AISC）、美國鋼鐵協會（AISI）、美國鋼管和管材進口委員會（CPTI）、北美特種鋼工業協會（SSINA）、美國鋼鐵工人聯合會（USW）致信美國眾議院議長，敦促其將《公平競爭環境2.0法案》（Leveling the Playing Field 2.0 Act）納入即將出臺的一攬子法律體系，以“保護美國鋼鐵產品免受他國不公平貿易行為的影響”。

美國鋼管和管材進口委員會執行主任兼總法律顧問羅杰·查格林（Roger Schagrin）表示：“美國鋼管、管材和配件行業強烈敦促國會立法采取行動并提供必要的工具，確保美國企業和工人能夠應對中國的不公平的貿易行為和旨在削弱美國經濟和威脅國家安全的行為。”

彭博社近日刊文指出，過去10年，美國采取的鋼鐵產品單邊保護主義措施，不僅未能成功阻止美國金屬制造業就業崗位減少，還增加了美國經濟及其他領域成本，降低了相關行業競爭力。近幾年，中國鋼鐵產品全球市場占有率保持領先，受到許多國家青睞。然而，一段時間以來，出于所謂保障產業鏈韌性和安全、重塑實體經濟等考慮，一些美國政客持續抹黑唱衰中國鋼鐵產業鏈上下游，誣稱中國以“轉移過剩產能”“扭曲貿易政策”沖擊世界經濟，歪曲中國與世界各國之間正常的經濟貿易關系，進而給自身的單邊貿易主義行為“打掩護”。外交部原發言人、現駐柬埔寨大使汪文斌7月14日曾針對美國政客的相關誣陷言論表示，美國就是在打著“產能過剩”的旗號對別國先進產業進行打壓，以“公平競爭”為借口搞保護主義，是赤裸裸的霸凌霸道。

　　中國冶金報