信 息 簡(jiǎn) 報(bào)
上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)
上海市進(jìn)出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站
2025年第3期
主要內(nèi)容：
● 美鋼鋁關(guān)稅將于3月12日生效
● 美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅壁壘已躍升至60%
● 印度發(fā)布不銹鋼管材強(qiáng)制質(zhì)量控制令
● 埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)將建數(shù)家鋼管廠
● 哥倫比亞對(duì)華焊接管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查
● 越南對(duì)涉華熱軋板卷作出反傾銷初裁
● 2024年我鋼材出口沙特猛增42%
美鋼鋁關(guān)稅將于3月12日生效
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的消息，自3月12日起，美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普正式對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的鋼鐵征收25%的關(guān)稅，鋁的進(jìn)口關(guān)稅從10%提高到25%。
美國(guó)官方聲明稱，從某些國(guó)家進(jìn)口的免征關(guān)稅或受替代協(xié)議約束的鋼鐵產(chǎn)品大幅增加，同時(shí)近年來(lái)全球鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇。來(lái)自與美國(guó)達(dá)成替代協(xié)議的國(guó)家的進(jìn)口產(chǎn)品占進(jìn)口總量的比例從2018年的74%飆升至2024年的82%。
新規(guī)定還涵蓋了下游鋼鐵衍生產(chǎn)品，但由在美國(guó)熔化和澆注的鋼材加工而成的產(chǎn)品除外。美國(guó)政府聲明稱，自第9705號(hào)和第9980號(hào)公告發(fā)布以來(lái)，裝配式結(jié)構(gòu)鋼、預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線等產(chǎn)品的進(jìn)口量大幅增加，導(dǎo)致對(duì)美國(guó)生產(chǎn)的鋼制品需求下降。
摘自中鋼協(xié)
美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅壁壘已躍升至60%
自2月1日起，盡管市場(chǎng)對(duì)于特朗普加征關(guān)稅一事早有預(yù)期，但頻繁變動(dòng)的征稅額度依然掀起了不小的奧論高潮。美國(guó)通過(guò)炒作芬太尼對(duì)中國(guó)所有產(chǎn)品加征10%關(guān)稅、對(duì)所有進(jìn)口至美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25%，再加2024年提高的“301條款”的25%，在不考慮“雙反”征稅的情況下，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘已躍升至60%。中國(guó)鋼鐵如何見(jiàn)招拆招、積極應(yīng)對(duì)？鋼協(xié)六屆七次會(huì)員大會(huì)給出了“理性看自己、冷靜看世界”的方法論。
自2018年美國(guó)揮舞關(guān)稅大棒至今，中國(guó)鋼鐵對(duì)美國(guó)直接出口的占比已不足1%，對(duì)直接出口的影響較小，重頭戲依然是間接出口。不論美國(guó)加征關(guān)稅算的是經(jīng)濟(jì)賬還是政治賬，鋼鐵國(guó)際貿(mào)易都將面臨一段艱難時(shí)期，中國(guó)鋼鐵須善用方法論，開(kāi)好頂風(fēng)船。
“理性看自己”，找準(zhǔn)短與長(zhǎng)。我國(guó)自2006年起便成為鋼材凈出口國(guó)，但鋼材生產(chǎn)始終堅(jiān)持以滿足內(nèi)需為主，每年出口僅占總產(chǎn)量的10%左右，即使在2015年的出口峰值期也僅占比12.4%，遠(yuǎn)低于全球20%左右的平均比例。
中國(guó)鋼鐵應(yīng)緊抓“兩新”“兩重”等提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)機(jī)遇，挖掘滿足“內(nèi)需”結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)遇，同時(shí)，控制低端產(chǎn)量，增加有效供給，實(shí)現(xiàn)供需高水平動(dòng)態(tài)平衡。首先，擴(kuò)大出口市場(chǎng)多元性，不過(guò)度依賴單一市場(chǎng)。其次，建立出口自律機(jī)制。據(jù)悉，中鋼協(xié)正在推動(dòng)對(duì)鋼坯出口加征關(guān)稅，低端產(chǎn)品出口將不可持續(xù)。鋼企及鋼貿(mào)商應(yīng)堅(jiān)決貫徹落實(shí)鋼協(xié)提出的“鼓勵(lì)高端、打擊低端、限制非法”出口原則，杜絕買單出口，推進(jìn)恢復(fù)高端產(chǎn)品出口退稅。
“冷靜看世界”。中國(guó)鋼鐵急需危中尋機(jī)，全力破解“出海困境”。除對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的煤炭、液化天然氣加征15%關(guān)稅，對(duì)原油、農(nóng)業(yè)機(jī)械、大排量汽車、皮卡等加征10%關(guān)稅的反制措施外；商務(wù)部已將美征稅措施訴至世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。中國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)積極面對(duì)國(guó)際訴訟，以新姿態(tài)融入國(guó)際供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈。
一是以合作者的姿態(tài)。建龍馬來(lái)西亞?wèn)|鋼專注于當(dāng)?shù)責(zé)o法生產(chǎn)的高端產(chǎn)品，是非常明智的做法。中國(guó)鋼企出海應(yīng)以滿足當(dāng)?shù)匦枨鬄橹鳎ιa(chǎn)高附加值產(chǎn)品，避免競(jìng)爭(zhēng)低端產(chǎn)品。
二是以引領(lǐng)者的姿態(tài)。我國(guó)正大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，如以人形機(jī)器人為代表的新興產(chǎn)業(yè)正在國(guó)內(nèi)外興起量產(chǎn)潮，下游產(chǎn)業(yè)對(duì)綠色低碳鋼材的需求日益增加，中國(guó)鋼鐵應(yīng)著力研發(fā)這些代表未來(lái)發(fā)展方向的產(chǎn)品，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，超前布局海外市場(chǎng)，融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
摘自中國(guó)冶金報(bào)
印度發(fā)布不銹鋼管材強(qiáng)制質(zhì)量控制令
據(jù)印度《鑄幣報(bào)》報(bào)道，印度政府日前發(fā)布針對(duì)不銹鋼無(wú)縫管及管材實(shí)施強(qiáng)制質(zhì)量控制令，以遏制不合格產(chǎn)品進(jìn)口，促進(jìn)本土制造并確保消費(fèi)者安全。
該命令將于2025年8月1日生效，屆時(shí)未通過(guò)印度標(biāo)準(zhǔn)局認(rèn)證的相關(guān)產(chǎn)品將不得在印度生產(chǎn)、銷售、交易、進(jìn)口和儲(chǔ)存。
商務(wù)部
埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)將建數(shù)家鋼管廠
埃及政府正在研究由達(dá)涅利集團(tuán)建立價(jià)值40億美元的綜合鋼鐵廠的計(jì)劃，該項(xiàng)目初步計(jì)劃建設(shè)直接還原鐵、無(wú)縫管和扁平材產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施。這些產(chǎn)品將主要用于出口，同時(shí)也服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
中國(guó)新興鑄管股份有限公司（簡(jiǎn)稱：新興鑄管）在運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)建造了一座鋼管廠，該廠將年產(chǎn)25萬(wàn)噸?100-1000毫米的高壓柔性接口鑄管。該廠將建在SCZone一塊27萬(wàn)平方米的土地上，預(yù)計(jì)將于2025年一季度建成，投資1.45億美元。該廠大部分產(chǎn)品將出口。
此外，新興鑄管計(jì)劃投資9.37億美元在SCZone建設(shè)一座100萬(wàn)噸/年的工廠，該廠將生產(chǎn)70萬(wàn)噸/年的熱軋卷和30萬(wàn)噸/年的薄板。該廠約80%的產(chǎn)品將出口。但該廠設(shè)備范圍、產(chǎn)品范圍和項(xiàng)目時(shí)間表的詳細(xì)信息尚未公布。
摘自世界金屬導(dǎo)報(bào)
哥倫比亞對(duì)華焊接管啟動(dòng)反傾銷調(diào)查
2025年2月20日，哥倫比亞貿(mào)工旅游部在官方日?qǐng)?bào)發(fā)布2025年2月19日第036號(hào)公告稱，應(yīng)哥倫比亞企業(yè)TENARIS TUBOCARIBE LTDA.申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的焊接管[西班牙語(yǔ)：tuberí a soldada, de sección circular, de hierro o acero, de los tipos utilizados en la protección de cables eléctricos, de un diámetro nominal mayor o igual a 12.7 mm (1/2”) y menor o igual a 152.4 mm (6”) – Tubería Conduit]啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品為公稱直徑介于12.7毫米（含）～152.4毫米（含），鐵或鋼制的圓形橫截面焊接管，用于保護(hù)電纜，涉及哥倫比亞稅號(hào)7306.30.99.00項(xiàng)下的產(chǎn)品。公告自發(fā)布次日起生效。
利益相關(guān)方應(yīng)于公告發(fā)布之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行應(yīng)訴登記、提交案件評(píng)述意見(jiàn)、證據(jù)材料及調(diào)查問(wèn)卷。
利益相關(guān)方可自網(wǎng)站下載調(diào)查問(wèn)卷，
網(wǎng)址：https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial；
調(diào)查機(jī)關(guān)郵箱：lchaparro@mincit.gov.co，piimenez@mincit.gov.co。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
越南對(duì)涉華熱軋板卷作出反傾銷初裁
2025年2月21日，越南工貿(mào)部發(fā)布第460/QD-BCT號(hào)公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋板卷（越南語(yǔ)：ph?m thép cán nóng）作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收19.38%～27.83%的臨時(shí)反傾銷稅（稅率詳見(jiàn)附表）；與此同時(shí)，初步裁定不對(duì)印度涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅。本案涉及越南稅號(hào)7208.25.00、7208.26.00、7208.27.19、7208.27.99、7208.36.00、7208.37.00、7208.38.00、7208.39.20、7208.39.40、7208.39.90、7208.51.00、7208.52.00、7208.53.00、7208.54.90、7208.90.90、7211.14.15、7211.14.16、7211.14.19、7211.19.13、7211.19.19、7211.90.12、7211.90.19、7225.30.90、7225.40.90、7225.99.90、7226.91.10、7226.91.90項(xiàng)下的產(chǎn)品。措施自公告發(fā)布之日起15日后生效，除另行延期外，措施有效期為120天。
2024年7月26日，越南對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和印度的熱軋板卷啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。
中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)
2024年我鋼材出口沙特猛增42%
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年12月中國(guó)出口鋼材972.7萬(wàn)噸，較上月增加44.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%；1-12月累計(jì)出口鋼材11071.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.7%。
沙特是中東地區(qū)最主要的經(jīng)濟(jì)體，也是“一帶一路”倡議下中國(guó)的全面戰(zhàn)略合作伙伴，隨著國(guó)家貿(mào)易往來(lái)日益密切以及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，我國(guó)對(duì)其出口也明顯增加，2023年我國(guó)對(duì)沙特的出口量分別為334萬(wàn)噸，占我國(guó)出口比重的3.7%。2024年1-11月中國(guó)對(duì)沙特出口426萬(wàn)噸，相比2023年1-11月出口的300萬(wàn)噸，增速達(dá)到了驚人的42%，顯示出沙特市場(chǎng)的巨大需求。
沙特位于亞洲西南部的阿拉伯半島，國(guó)土面積225萬(wàn)平方公里，是中東地區(qū)面積最大的國(guó)家，也是中東最大的經(jīng)濟(jì)體，2024年GDP約為1.1萬(wàn)億美元。石油工業(yè)是沙特經(jīng)濟(jì)支柱。近年來(lái)，沙特為擺脫對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的依賴，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，2016年以來(lái)提出“2030愿景”以及一系列重大發(fā)展規(guī)劃和倡議。
自推行“2030年愿景”以來(lái)，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)1.1萬(wàn)億美元。預(yù)計(jì)到2030年，首都利雅得的人口將從現(xiàn)在的700萬(wàn)擴(kuò)增到1700萬(wàn)，沙特將建成55.5萬(wàn)套住宅，27.5萬(wàn)間酒店客房，超過(guò)430余萬(wàn)平方米零售商鋪和超過(guò)620萬(wàn)平方米的辦公場(chǎng)所。此外，沙特還將舉辦2030年世博會(huì)、2027年亞足聯(lián)亞洲杯、2029年亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)、2034年亞運(yùn)會(huì)，同時(shí)推出NEOM、QIDDIYA、ROSHN和DIRIYAH等建設(shè)大型項(xiàng)目，所有這些都快速推動(dòng)著沙特房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)著沙特建材市場(chǎng)的發(fā)展。
2023年中國(guó)工程機(jī)械出口到沙特阿拉伯的總額在35.0億元以上，2020-2023其出口總額年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65.0%。2024年1-7月，沙特阿拉伯挖掘機(jī)、壓路機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、履帶起重機(jī)等設(shè)備進(jìn)口總額較高，均位居中國(guó)出口前十大國(guó)家行列。據(jù)預(yù)測(cè)，全球機(jī)械設(shè)備從2019到2030年的增長(zhǎng)率將保持在3%左右，但2030年后將逐步放緩。中東地區(qū)機(jī)械設(shè)備的增長(zhǎng)率略高于全球，預(yù)估為4%，到2030年，其市場(chǎng)可達(dá)710億美元。沙特機(jī)械設(shè)備的增長(zhǎng)率預(yù)估與全球增長(zhǎng)水平持平，約為3%。得益于“沙特2030年愿景”的推出以及航空航天、汽車、食品加工、農(nóng)業(yè)和建筑等子行業(yè)對(duì)機(jī)械設(shè)備的需求，沙特機(jī)械設(shè)備行業(yè)在未來(lái)2030年到2040年的十年間依然保持3%的增長(zhǎng)率。
隨著沙特經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展和對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷加大，沙特的鋼鐵需求呈現(xiàn)出爆炸性增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，該國(guó)每年的鋼鐵需求量約為1200萬(wàn)至1400萬(wàn)噸，并且這一數(shù)字仍在攀升。預(yù)計(jì)到2030年，這一需求將增長(zhǎng)至1500萬(wàn)至2000萬(wàn)噸，幾乎是當(dāng)前水平的兩倍。
摘自中聯(lián)鋼
不銹鋼節(jié)后需求恢復(fù)偏慢，價(jià)格窄幅調(diào)整
節(jié)后不銹鋼主要原料價(jià)格利好因素交織，鎳鐵、鉻鐵等原料價(jià)格抬升，疊加不銹鋼期貨震蕩飄紅，春節(jié)假期歸來(lái)后，市場(chǎng)對(duì)后期存在較高預(yù)期，然而隨著時(shí)間推移，多數(shù)商家感到需求恢復(fù)節(jié)奏偏慢，因此價(jià)格多靈活調(diào)整運(yùn)行，多以交付前期訂單為主。
庫(kù)存：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月13日，無(wú)錫及佛山兩地庫(kù)存約為97.58萬(wàn)噸，較上期庫(kù)存增加3.19萬(wàn)噸，增幅為3.38%；其中300系冷熱軋合計(jì)增3.40萬(wàn)噸，增幅為5.27%；200系庫(kù)存增加0.82萬(wàn)噸，增幅為4.74%。市場(chǎng)到貨正常，但下游需求有限，整體消化節(jié)奏較為緩慢。
鋼廠：檢修減產(chǎn)均已結(jié)束，新一輪排產(chǎn)多呈增量，2月國(guó)內(nèi)43家不銹鋼廠粗鋼排產(chǎn)314.59萬(wàn)噸，環(huán)比增加9.94%，同比增加23.53%。今年仍有產(chǎn)能投放，供應(yīng)壓力增加。
原料：鎳礦報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，菲律賓又處雨季，出貨資源有限，鎳礦價(jià)格易漲難跌。鎳鐵報(bào)價(jià)抬升，主流報(bào)價(jià)已經(jīng)上漲至970-980元/鎳（到廠含稅）往上。高碳鉻鐵報(bào)價(jià)在7500-7600元/50基噸，追漲情緒減弱，市場(chǎng)期待主流鋼廠定價(jià)指引。
后期預(yù)測(cè)：需求方面，由于春節(jié)假期后市場(chǎng)處于復(fù)工初期，下游復(fù)工較晚，貿(mào)易商多以交付前期訂單為主。宏觀方面，2025年財(cái)政政策加碼，超長(zhǎng)期特別國(guó)債規(guī)?；蛟鲋?萬(wàn)億元，基建投資增速預(yù)計(jì)5%-10%。中長(zhǎng)期來(lái)看樂(lè)觀的宏觀政策對(duì)不銹鋼來(lái)說(shuō)存在一定利好，然而，政策傳導(dǎo)至實(shí)體需要一定時(shí)間，短期需求難有明顯提振。國(guó)外方面，目前美國(guó)關(guān)稅政策使得不銹鋼出口不確定性增加，雖此次加征關(guān)稅不銹鋼制品并未涉，但作為不銹鋼成材出口主要增量地區(qū)，東南亞市場(chǎng)或受地緣政治擾動(dòng)。
綜合來(lái)看，不銹鋼市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)外宏觀方面及自身原料及需求方面影響，同時(shí)也考慮到不銹鋼市場(chǎng)目前供需寬松，整體恢復(fù)不及市場(chǎng)預(yù)期，鋼廠挺價(jià)策略或隨市場(chǎng)反饋調(diào)整，初步預(yù)計(jì)短期不銹鋼市場(chǎng)仍有回暖空間。
摘自中聯(lián)鋼
